29Metals Limited (29M.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

29Metals Limited (29M.AX, ISIN: AU0000157067) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Other Precious Metals im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 433 Mio. USD zählt 29Metals Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

29Metals Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet 29Metals Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

29Metals ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,16). Das KBV von 1,1 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 2,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,0 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

29Metals wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 1,28). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 30,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 244,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 175,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 28,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 24,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

29Metals zeigt im Gesamtvergleich erhebliche Schwächen bei der Profitabilität (z-Score: -1,52). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -4,3% liegt über dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von -2,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von -7,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -0,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 8,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 22,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von 29Metals liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,02). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 32,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 13,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 30,1% liegt über dem Branchenschnitt von 19,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 22,1% liegt über dem Branchenschnitt von 14,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

29Metals weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -1,17). Die Umsatzvolatilität von 17,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 61,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 209,5% liegt über dem Branchenschnitt von 141,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 63,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 61,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 84,2% liegt über dem Branchenschnitt von 69,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Kursmomentum von 29Metals bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,36). Die 12-Monats-Performance von -29,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 26,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 51,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -2,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -2,0% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

29Metals zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Other Precious Metals) bei 0,6% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert 29Metals seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,16)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,28)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,52)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,02)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,36)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert 29Metals Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur 29Metals Limited Aktie