29Metals Limited (29M.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

29Metals Limited (29M.AX, ISIN: AU0000157067) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Other Precious Metals im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 221 Mio. USD zählt 29Metals Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

29Metals Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie sehr attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet 29Metals Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von 29Metals deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 1,27). Das KGV von 14,1 liegt unter dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 23,0 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,8 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 0,6 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

29Metals wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 1,45). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 30,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 127,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 148,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 45,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 28,9% liegt über dem Branchenschnitt von 16,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von 29Metals liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,70). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 0,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 4,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 12,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 13,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 32,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von 29Metals liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,42). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 78,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 9,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 38,4% liegt über dem Branchenschnitt von 19,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 26,6% liegt über dem Branchenschnitt von 13,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Volatilität von 29Metals besonders hoch aus (z-Score: -1,53). Die Umsatzvolatilität von 17,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 51,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 209,5% liegt über dem Branchenschnitt von 125,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 93,6% liegt über dem Branchenschnitt von 73,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 94,3% liegt über dem Branchenschnitt von 63,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Das Momentum von 29Metals ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -1,04). Die 12-Monats-Performance von 84,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 137,6%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -48,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -10,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -16,5% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

29Metals zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Other Precious Metals) bei 0,8% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert 29Metals seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,27)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,45)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,70)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,42)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,53)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,04)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert 29Metals Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur 29Metals Limited Aktie