29Metals Limited (29M.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

29Metals Limited (29M.AX, ISIN: AU0000157067) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Other Precious Metals im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 289 Mio. USD zählt 29Metals Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

29Metals Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Volatilität und schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet 29Metals Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von 29Metals deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,83). Das KGV von 16,7 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 17,4 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,0 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,7 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

29Metals wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 1,35). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 30,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 167,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 167,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 20,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 26,9% liegt über dem Branchenschnitt von 15,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von 29Metals liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,64). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von -0,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 4,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 13,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 26,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von 29Metals liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,24). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 45,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 13,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 35,6% liegt über dem Branchenschnitt von 20,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 23,7% liegt über dem Branchenschnitt von 14,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

29Metals weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -1,18). Die Umsatzvolatilität von 17,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 54,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 209,5% liegt über dem Branchenschnitt von 154,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 66,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 68,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 89,4% liegt über dem Branchenschnitt von 68,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von 29Metals ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,61). Die 12-Monats-Performance von 9,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 61,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 9,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -13,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -29,3% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

29Metals zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Other Precious Metals) bei 0,7% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert 29Metals seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,83)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,35)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,64)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,24)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,61)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert 29Metals Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur 29Metals Limited Aktie