360 One Wam Limited (360ONE.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

360 One Wam Limited (360ONE.BO, ISIN: INE466L01038) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Vermögensverwaltung im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,9 Mrd. USD zählt 360 One Wam Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

360 One Wam Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet 360 One Wam Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

360 One Wam ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -1,39). Das KGV von 38,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 12,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 4,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 12,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,4 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

360 One Wam wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 1,39). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 290,7% liegt über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 151,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 20,4% liegt über dem Branchenschnitt von 10,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 18,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

360 One Wam erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,61). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 6,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 32,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 41,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 64,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 73,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von 360 One Wam ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,97). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 33,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 76,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 61,8% liegt über dem Branchenschnitt von 34,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 58,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 23,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

360 One Wam zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,00). Die Umsatzvolatilität von 49,4% liegt nahe am Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 49,2%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 36,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 102,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 32,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 32,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 29,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 29,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Das Kursmomentum von 360 One Wam bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,08). Die 12-Monats-Performance von 12,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 9,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 1,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -0,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -4,0% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von 360 One Wam liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,30). Die Dividendenrendite (12M) von 1,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 4,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,39)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,39)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,61)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,97)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,00)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,08)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,30)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert 360 One Wam Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur 360 One Wam Limited Aktie