3M Company (MMM) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

3M Company (MMM, ISIN: US88579Y1010) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Mischkonzerne im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 79,5 Mrd. USD zählt 3M Company zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

3M Company zeichnet sich durch hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und hohe Verschuldung und hohe Bewertung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet 3M Company systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

3M Company wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -0,99). Das KGV von 28,9 liegt über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 15,3 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 24,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,6 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

3M Company wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -1,50). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -22,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 61,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 9,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 12,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von 3M Company ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,61). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 3,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 11,1% liegt über dem Branchenschnitt von 6,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 39,5% liegt über dem Branchenschnitt von 26,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

3M Company ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,69). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 15,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 95,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 79,4% liegt über dem Branchenschnitt von 44,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 35,4% liegt über dem Branchenschnitt von 28,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von 3M Company bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,33). Die Umsatzvolatilität von 16,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 18,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 154,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 71,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 27,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 26,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Die Kursperformance von 3M Company bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,51). Die 12-Monats-Performance von 2,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 29,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -8,4% liegt unter dem Branchenschnitt von -0,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -6,8% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividende von 3M Company bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,46). Die Dividendenrendite (12M) von 2,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 2,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,6% liegt über dem Branchenschnitt von 3,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,99)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,50)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,61)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,69)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,33)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,51)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,46)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert 3M Company mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur 3M Company Aktie