A. O. Smith Corporation (AOS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

A. O. Smith Corporation (AOS, ISIN: US8318652091) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Industriemaschinen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 9,0 Mrd. USD zählt A. O. Smith Corporation zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

A. O. Smith Corporation zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet A. O. Smith Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

A. O. Smith ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,19). Das KGV von 16,3 liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 27,5 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 4,8 liegt über dem Branchenschnitt von 2,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 2,3 liegt über dem Branchenschnitt von 1,9, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

A. O. Smith wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,72). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 32,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 67,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 7,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 11,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von A. O. Smith ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 1,39). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 17,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 5,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 14,3% liegt über dem Branchenschnitt von 7,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 38,8% liegt über dem Branchenschnitt von 30,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist A. O. Smith konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 0,95). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 13,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 9,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 6,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 16,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

A. O. Smith weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 1,18). Die Umsatzvolatilität von 9,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 20,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 26,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 64,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 26,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 46,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 25,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Die Kursperformance von A. O. Smith bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,52). Die 12-Monats-Performance von -1,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 56,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -8,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -2,2% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von A. O. Smith liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,03). Die Dividendenrendite (12M) von 2,2% liegt über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 1,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,8% liegt über dem Branchenschnitt von 1,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,19)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,72)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,39)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,95)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,18)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,52)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,03)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert A. O. Smith Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur A. O. Smith Corporation Aktie