A. O. Smith Corporation (AOS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

A. O. Smith Corporation (AOS, ISIN: US8318652091) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Industriemaschinen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 8,3 Mrd. USD zählt A. O. Smith Corporation zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

A. O. Smith Corporation zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität sowie sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet A. O. Smith Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

A. O. Smith ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,06). Das KGV von 15,8 liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 26,0 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 4,4 liegt über dem Branchenschnitt von 2,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 2,2 liegt über dem Branchenschnitt von 1,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

A. O. Smith wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,59). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 32,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 71,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 10,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 11,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von A. O. Smith ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 1,20). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 14,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 5,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 13,8% liegt über dem Branchenschnitt von 7,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 38,8% liegt über dem Branchenschnitt von 31,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von A. O. Smith liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,31). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 7,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 13,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 25,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 23,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 18,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 15,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

A. O. Smith weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 1,07). Die Umsatzvolatilität von 9,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 20,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 26,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 61,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 30,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 46,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 26,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Die Kursperformance von A. O. Smith bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,82). Die 12-Monats-Performance von -12,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 30,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -7,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -11,5% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von A. O. Smith liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,08). Die Dividendenrendite (12M) von 2,3% liegt über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 1,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,8% liegt über dem Branchenschnitt von 1,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,06)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,59)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,20)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,31)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,07)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,82)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,08)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert A. O. Smith Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur A. O. Smith Corporation Aktie