AAK AB (publ.) (AAK.ST) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

AAK AB (publ.) (AAK.ST, ISIN: SE0011337708) ist ein schwedisches Unternehmen aus der Branche Verpackte Lebensmittel im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 7,1 Mrd. USD zählt AAK AB (publ.) zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

AAK AB (publ.) zeichnet sich durch geringe Verschuldung sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet AAK AB (publ.) systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von AAK AB (publ.) liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,14). Das KGV von 19,2 liegt über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 15,4, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 3,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von AAK AB (publ.) bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,09). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 64,7% liegt über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 42,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 9,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 12,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 5,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von AAK AB (publ.) bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,38). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 9,9% liegt über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 5,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 7,6% liegt über dem Branchenschnitt von 6,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 9,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 27,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von AAK AB (publ.) ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 0,60). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 5,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 35,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 15,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 32,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 11,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Stabilität von AAK AB (publ.) ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,80). Die Umsatzvolatilität von 18,3% liegt über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 13,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 36,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 56,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 27,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 31,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 22,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

AAK AB (publ.) zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,17). Die 12-Monats-Performance von -2,7% liegt nahe am Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von -2,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 3,1% liegt über dem Branchenschnitt von -8,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -2,8% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

AAK AB (publ.) zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -0,74). Während der Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) bei 2,3% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert AAK AB (publ.) seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,14)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,09)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,38)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,60)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,80)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,17)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,74)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert AAK AB (publ.) mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur AAK AB (publ.) Aktie