AAK AB (publ.) (AAK.ST) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

AAK AB (publ.) (AAK.ST, ISIN: SE0011337708) ist ein schwedisches Unternehmen aus der Branche Verpackte Lebensmittel im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,5 Mrd. USD zählt AAK AB (publ.) zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

AAK AB (publ.) zeichnet sich durch hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet AAK AB (publ.) systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von AAK AB (publ.) liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,22). Das KGV von 14,5 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 15,7 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 2,6 liegt über dem Branchenschnitt von 1,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,2 liegt über dem Branchenschnitt von 0,6, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von AAK AB (publ.) bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,16). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 64,7% liegt über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 45,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 9,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 12,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 4,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

AAK AB (publ.) erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,71). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 10,4% liegt über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 5,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 7,9% liegt über dem Branchenschnitt von 5,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 21,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von AAK AB (publ.) bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,32). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 10,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 40,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 22,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 16,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 25,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von AAK AB (publ.) ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,53). Die Umsatzvolatilität von 18,3% liegt über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 14,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 36,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 63,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 35,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 32,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 25,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

AAK AB (publ.) befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -1,17). Die 12-Monats-Performance von -19,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von -1,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -24,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -8,2% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

AAK AB (publ.) zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -0,73). Während der Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) bei 2,5% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert AAK AB (publ.) seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,22)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,16)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,71)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,32)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,53)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,73)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert AAK AB (publ.) mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur AAK AB (publ.) Aktie