AAON Inc. (AAON) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

AAON Inc. (AAON, ISIN: US0003602069) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Industriemaschinen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 6,8 Mrd. USD zählt AAON Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

AAON Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und sehr schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet AAON Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von AAON liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -1,00). Das KGV von 42,9 liegt über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 22,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 6,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

AAON zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 1,02). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 180,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 67,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 50,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 23,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 16,9% liegt über dem Branchenschnitt von 12,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von AAON ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,58). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,5% liegt über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 5,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 8,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 8,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 25,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von AAON liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,21). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 6,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 17,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 31,5% liegt über dem Branchenschnitt von 24,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 24,9% liegt über dem Branchenschnitt von 17,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

AAON weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,69). Die Umsatzvolatilität von 36,1% liegt über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 19,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 38,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 67,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 51,8% liegt über dem Branchenschnitt von 42,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 60,5% liegt über dem Branchenschnitt von 44,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursperformance von AAON bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,19). Die 12-Monats-Performance von -13,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 17,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -23,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -3,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -14,9% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von AAON hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,87). Die Dividendenrendite (12M) von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 1,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,00)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,02)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,58)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,21)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,69)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,19)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,87)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert AAON Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur AAON Inc. Aktie