Aarti Pharmalabs Limited (AARTIPHARM.NS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Aarti Pharmalabs Limited (AARTIPHARM.NS, ISIN: INE0LRU01027) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Pharmakonzerne – Spezial & Generika im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 636 Mio. USD zählt Aarti Pharmalabs Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Aarti Pharmalabs Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und sehr schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Aarti Pharmalabs Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Aarti Pharmalabs ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,66). Das KGV von 27,5 liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 19,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,2. Das KBV von 2,9 liegt über dem Branchenschnitt von 1,9, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,5. Das KUV von 3,3 liegt über dem Branchenschnitt von 2,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,7. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Profitabilität

Aarti Pharmalabs erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,54). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 5,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,5%. Die Nettogewinnmarge von 11,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 10,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,1%. Die Bruttomarge von 50,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 54,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,1%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Aarti Pharmalabs liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,31). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 10,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 21,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,3%. Der Verschuldungsgrad von 24,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 26,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,3%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 20,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 20,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,5%.

Stabilität

Die Volatilität von Aarti Pharmalabs liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,89). Die Umsatzvolatilität von 74,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 18,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,9%. Die Gewinnvolatilität von 77,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 82,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 65,4%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 38,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 37,7%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 43,6% liegt über dem Branchenschnitt von 37,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,6%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Aarti Pharmalabs befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -1,02). Die 12-Monats-Performance von -12,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 19,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 54,6%. Die 3-Monats-Performance von -14,2% liegt unter dem Branchenschnitt von -3,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -9,9% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Aarti Pharmalabs zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -0,93). Die Dividendenrendite (12M) von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 1,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,9%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,66)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,82)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,54)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,31)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,89)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,02)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,93)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Aarti Pharmalabs Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Aarti Pharmalabs Limited Aktie