AB Electrolux (publ) (ELUX-B.ST) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

AB Electrolux (publ) (ELUX-B.ST, ISIN: SE0016589188) ist ein schwedisches Unternehmen aus der Branche Furnishings, Fixtures & Appliances im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 900 Mio. USD zählt AB Electrolux (publ) zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

AB Electrolux (publ) zeichnet sich durch attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet AB Electrolux (publ) systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

AB Electrolux (publ) ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,95). Das KBV von 0,9 liegt unter dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 1,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,1 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von AB Electrolux (publ) ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,57). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 13,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 36,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 54,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 23,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

AB Electrolux (publ) wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -0,87). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -1,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 4,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -1,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 14,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 32,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von AB Electrolux (publ) liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,36). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 491,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 31,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 71,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 27,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 35,2% liegt über dem Branchenschnitt von 19,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

AB Electrolux (publ) zeigt im Gesamtvergleich eine deutlich überdurchschnittliche Volatilität (z-Score: -1,87). Die Umsatzvolatilität von 5,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 13,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 1270,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 62,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 212,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 38,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 123,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 36,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Im Gesamtvergleich fällt die Kursdynamik von AB Electrolux (publ) besonders schwach aus (z-Score: -1,75). Die 12-Monats-Performance von -46,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von -6,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 2,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 0,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -46,3% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

AB Electrolux (publ) zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) bei 2,6% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert AB Electrolux (publ) seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,95)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,57)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,87)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,36)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,87)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,75)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert AB Electrolux (publ) mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur AB Electrolux (publ) Aktie