AB Electrolux (publ) (ELUX-B.ST) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

AB Electrolux (publ) (ELUX-B.ST, ISIN: SE0016589188) ist ein schwedisches Unternehmen aus der Branche Furnishings, Fixtures & Appliances im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 688 Mio. USD zählt AB Electrolux (publ) zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

AB Electrolux (publ) zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet AB Electrolux (publ) systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

AB Electrolux (publ) ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 1,12). Das KBV von 0,7 liegt unter dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 1,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,1 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von AB Electrolux (publ) ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,57). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 13,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 42,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 47,0% liegt über dem Branchenschnitt von 23,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

AB Electrolux (publ) wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -0,86). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -1,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 4,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von -1,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 14,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 32,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von AB Electrolux (publ) liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,36). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 606,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 40,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 71,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 30,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 35,2% liegt über dem Branchenschnitt von 21,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt AB Electrolux (publ) im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,16). Die Umsatzvolatilität von 5,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 14,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 1270,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 64,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 58,7% liegt über dem Branchenschnitt von 33,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 123,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 36,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Im Gesamtvergleich fällt die Kursdynamik von AB Electrolux (publ) besonders schwach aus (z-Score: -1,82). Die 12-Monats-Performance von -51,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von -10,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -7,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -3,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -38,9% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

AB Electrolux (publ) zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) bei 2,5% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert AB Electrolux (publ) seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,12)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,57)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,86)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,36)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,16)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,82)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert AB Electrolux (publ) mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur AB Electrolux (publ) Aktie