AB Electrolux (publ) (ELUX-B.ST) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

AB Electrolux (publ) (ELUX-B.ST, ISIN: SE0016589188) ist ein schwedisches Unternehmen aus der Branche Furnishings, Fixtures & Appliances im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 700 Mio. USD zählt AB Electrolux (publ) zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

AB Electrolux (publ) zeichnet sich durch attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet AB Electrolux (publ) systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

AB Electrolux (publ) ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,86). Das KGV von 18,6 liegt über dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 16,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 0,7 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,1 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von AB Electrolux (publ) bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,49). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 13,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 46,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 96,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 22,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

AB Electrolux (publ) wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -0,61). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 5,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 16,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 33,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

AB Electrolux (publ) weist im Gesamtvergleich eine erhebliche Schuldenlast auf (z-Score: -1,55). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 597,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 30,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 82,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 29,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 38,5% liegt über dem Branchenschnitt von 20,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

AB Electrolux (publ) zeigt im Gesamtvergleich eine deutlich überdurchschnittliche Volatilität (z-Score: -1,85). Die Umsatzvolatilität von 5,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 14,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 1270,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 61,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 231,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 39,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 122,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 36,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Im Gesamtvergleich fällt die Kursdynamik von AB Electrolux (publ) besonders schwach aus (z-Score: -3,05). Die 12-Monats-Performance von -65,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von -4,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -58,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -45,1% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

AB Electrolux (publ) zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,08). Während der Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) bei 2,7% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert AB Electrolux (publ) seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,86)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,49)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,61)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,55)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,85)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -3,05)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,08)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert AB Electrolux (publ) mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur AB Electrolux (publ) Aktie