AB Electrolux (publ) (ELUX-B.ST) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

AB Electrolux (publ) (ELUX-B.ST, ISIN: SE0016589188) ist ein schwedisches Unternehmen aus der Branche Furnishings, Fixtures & Appliances im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,5 Mrd. USD zählt AB Electrolux (publ) zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität und sehr schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet AB Electrolux (publ) systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

AB Electrolux (publ) ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,26). Das KGV von 39,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 16,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,5 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,1 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von AB Electrolux (publ) bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,47). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 13,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 41,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 90,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 20,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

AB Electrolux (publ) wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -0,66). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 5,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 16,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 34,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von AB Electrolux (publ) liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,42). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 292,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 26,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 82,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 27,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 38,5% liegt über dem Branchenschnitt von 20,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt AB Electrolux (publ) im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,69). Die Umsatzvolatilität von 5,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 13,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 1270,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 63,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 66,5% liegt über dem Branchenschnitt von 38,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 52,2% liegt über dem Branchenschnitt von 34,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

AB Electrolux (publ) zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -1,33). Die 12-Monats-Performance von -18,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von -5,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -33,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -10,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -5,6% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

AB Electrolux (publ) zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -0,98). Während der Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) bei 2,5% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert AB Electrolux (publ) seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,26)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,47)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,66)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,42)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,69)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,33)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,98)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert AB Electrolux (publ) mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur AB Electrolux (publ) Aktie