AB Industrivärden (publ) (INDU-C.ST) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

AB Industrivärden (publ) (INDU-C.ST, ISIN: SE0000107203) ist ein schwedisches Unternehmen aus der Branche Vermögensverwaltung im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 23,5 Mrd. USD zählt AB Industrivärden (publ) zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

AB Industrivärden (publ) zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet AB Industrivärden (publ) systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

AB Industrivärden (publ) wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,47). Das KGV von 5,5 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 12,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,1 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 5,4 liegt über dem Branchenschnitt von 3,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

AB Industrivärden (publ) wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,24). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 318,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 151,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -71,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 12,4% liegt über dem Branchenschnitt von 7,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

AB Industrivärden (publ) gehört bei der Profitabilität im Gesamtvergleich zur Spitzengruppe (z-Score: 2,17). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 19,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 6,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 99,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 41,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 99,7% liegt über dem Branchenschnitt von 73,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%. AB Industrivärden (publ) gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Die Verschuldung von AB Industrivärden (publ) ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 1,09). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 3,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 76,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 3,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 34,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 3,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Volatilität von AB Industrivärden (publ) liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,03). Die Umsatzvolatilität von 100,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 49,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 101,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 102,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 25,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 19,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

AB Industrivärden (publ) zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,65). Die 12-Monats-Performance von 41,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 9,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 4,5% liegt über dem Branchenschnitt von -0,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 12,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

AB Industrivärden (publ) zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: 0,09). Die Dividendenrendite (12M) von 1,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 4,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,47)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,24)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 2,17)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,09)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,03)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,65)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,09)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert AB Industrivärden (publ) mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur AB Industrivärden (publ) Aktie