AB Sagax (publ) (SAGA-B.ST) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

AB Sagax (publ) (SAGA-B.ST, ISIN: SE0005127818) ist ein schwedisches Unternehmen aus der Branche Immobilienentwicklung im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,0 Mrd. USD zählt AB Sagax (publ) zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

AB Sagax (publ) zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Verschuldung und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet AB Sagax (publ) systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von AB Sagax (publ) liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,33). Das KGV von 16,0 liegt über dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 12,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 1,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,7, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 9,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von AB Sagax (publ) ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,62). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 85,8% liegt nahe am Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 87,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 3,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 5,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

AB Sagax (publ) erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 1,07). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,0% liegt über dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 3,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 83,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 20,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 83,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 39,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von AB Sagax (publ) ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,81). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 81,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 156,1%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 47,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 42,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 44,2% liegt über dem Branchenschnitt von 28,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

AB Sagax (publ) zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,37). Die Umsatzvolatilität von 22,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 26,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 69,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 106,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 26,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 26,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

AB Sagax (publ) befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -1,17). Die 12-Monats-Performance von -29,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von -5,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -13,1% liegt unter dem Branchenschnitt von -4,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -11,5% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividende von AB Sagax (publ) bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,12). Die Dividendenrendite (12M) von 2,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 2,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,33)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,62)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,07)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,81)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,37)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,12)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert AB Sagax (publ) mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur AB Sagax (publ) Aktie