AB SKF (publ) (SKF-B.ST) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

AB SKF (publ) (SKF-B.ST, ISIN: SE0000108227) ist ein schwedisches Unternehmen aus der Branche Manufacturing - Tools & Accessories im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 12,5 Mrd. USD zählt AB SKF (publ) zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

AB SKF (publ) zeichnet sich durch hohe Stabilität, starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet AB SKF (publ) systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

AB SKF (publ) ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,14). Das KGV von 28,0 liegt über dem Branchenschnitt (Manufacturing - Tools & Accessories) von 20,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 2,2 liegt über dem Branchenschnitt von 1,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,4 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

AB SKF (publ) wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,64). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 22,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Tools & Accessories) von 49,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 12,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 19,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 6,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von AB SKF (publ) bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,01). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Tools & Accessories) von 5,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 5,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 28,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

AB SKF (publ) ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,23). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 16,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Tools & Accessories) von 20,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 26,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 26,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 17,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 20,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von AB SKF (publ) ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,98). Die Umsatzvolatilität von 11,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Tools & Accessories) von 13,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 23,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 63,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 25,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 29,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Das Momentum von AB SKF (publ) ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,64). Die 12-Monats-Performance von 18,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Tools & Accessories) von 29,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 6,9% liegt über dem Branchenschnitt von -5,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 7,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von AB SKF (publ) ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,57). Die Dividendenrendite (12M) von 2,8% liegt über dem Branchenschnitt (Manufacturing - Tools & Accessories) von 2,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,2% liegt über dem Branchenschnitt von 2,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,14)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,64)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,01)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,23)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,98)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,64)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,57)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert AB SKF (publ) mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur AB SKF (publ) Aktie