AB SKF (publ) (SKF-B.ST) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

AB SKF (publ) (SKF-B.ST, ISIN: SE0000108227) ist ein schwedisches Unternehmen aus der Branche Manufacturing - Tools & Accessories im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 11,2 Mrd. USD zählt AB SKF (publ) zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

AB SKF (publ) zeichnet sich durch hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet AB SKF (publ) systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

AB SKF (publ) ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,11). Das KGV von 27,6 liegt über dem Branchenschnitt (Manufacturing - Tools & Accessories) von 21,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,8 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 1,2 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

AB SKF (publ) wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,76). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 22,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Tools & Accessories) von 61,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 12,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 17,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von AB SKF (publ) bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,11). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Tools & Accessories) von 5,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 4,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 26,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

AB SKF (publ) ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,32). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 14,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Tools & Accessories) von 27,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 21,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 24,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 13,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 19,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Die Stabilität von AB SKF (publ) ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,90). Die Umsatzvolatilität von 11,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Tools & Accessories) von 16,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 23,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 55,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 35,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 26,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Das Kursmomentum von AB SKF (publ) bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,29). Die 12-Monats-Performance von 24,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Tools & Accessories) von 49,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -10,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 12,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -1,8% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von AB SKF (publ) ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,77). Die Dividendenrendite (12M) von 3,4% liegt über dem Branchenschnitt (Manufacturing - Tools & Accessories) von 2,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,5% liegt über dem Branchenschnitt von 2,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,11)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,76)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,11)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,32)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,90)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,29)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,77)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert AB SKF (publ) mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur AB SKF (publ) Aktie