AB Volvo (publ) (VOLV-B.ST) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

AB Volvo (publ) (VOLV-B.ST, ISIN: SE0000115446) ist ein schwedisches Unternehmen aus der Branche Industriemaschinen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 63,6 Mrd. USD zählt AB Volvo (publ) zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

AB Volvo (publ) zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet AB Volvo (publ) systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von AB Volvo (publ) liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,02). Das KGV von 17,9 liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 22,6 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 3,6 liegt über dem Branchenschnitt von 2,2, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,4 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von AB Volvo (publ) bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,14). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 41,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 67,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 19,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 23,5%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 9,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 12,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von AB Volvo (publ) liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,14). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,3% liegt nahe am Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 5,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 7,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 8,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 25,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

AB Volvo (publ) weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,67). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 40,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 17,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 59,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 24,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 38,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 17,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

AB Volvo (publ) weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 1,09). Die Umsatzvolatilität von 17,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 19,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 29,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 67,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 17,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 42,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 25,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 44,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Das Kursmomentum von AB Volvo (publ) bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,16). Die 12-Monats-Performance von 16,8% liegt nahe am Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 17,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -7,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -3,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 4,8% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

AB Volvo (publ) zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Industriemaschinen) bei 1,4% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert AB Volvo (publ) seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,02)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,14)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,14)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,67)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,09)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,16)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert AB Volvo (publ) mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur AB Volvo (publ) Aktie