AB Volvo (publ) (VOLV-B.ST) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

AB Volvo (publ) (VOLV-B.ST, ISIN: SE0000115446) ist ein schwedisches Unternehmen aus der Branche Agricultural - Machinery im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 69,5 Mrd. USD zählt AB Volvo (publ) zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

AB Volvo (publ) zeichnet sich durch hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet AB Volvo (publ) systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von AB Volvo (publ) liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,02). Das KGV von 19,7 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 17,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 3,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,6, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 1,4 liegt über dem Branchenschnitt von 0,8, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von AB Volvo (publ) bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,01). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 41,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 56,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 15,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 23,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von AB Volvo (publ) liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,01). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 5,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 7,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 7,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 24,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 25,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

AB Volvo (publ) weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,65). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 39,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 47,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 57,5% liegt über dem Branchenschnitt von 38,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 37,7% liegt über dem Branchenschnitt von 27,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

AB Volvo (publ) weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 0,65). Die Umsatzvolatilität von 17,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 18,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 29,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 70,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 32,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 26,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Das Kursmomentum von AB Volvo (publ) bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,21). Die 12-Monats-Performance von 23,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 26,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -1,7% liegt nahe am Branchenschnitt von -0,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 9,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

AB Volvo (publ) zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: 0,22). Während der Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) bei 2,2% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert AB Volvo (publ) seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,02)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,01)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,01)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,65)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,65)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,21)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,22)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert AB Volvo (publ) mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur AB Volvo (publ) Aktie