AB Volvo (publ) (VOLV-B.ST) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

AB Volvo (publ) (VOLV-B.ST, ISIN: SE0000115446) ist ein schwedisches Unternehmen aus der Branche Agricultural - Machinery im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 77,4 Mrd. USD zählt AB Volvo (publ) zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

AB Volvo (publ) zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet AB Volvo (publ) systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von AB Volvo (publ) liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,13). Das KGV von 20,6 liegt über dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 14,9, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 4,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,6 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von AB Volvo (publ) bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,09). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 41,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 67,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 18,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 67,3%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 10,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von AB Volvo (publ) liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,11). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,3% liegt über dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 4,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 7,6% liegt über dem Branchenschnitt von 6,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 25,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 24,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

AB Volvo (publ) weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,69). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 35,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 63,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 59,6% liegt über dem Branchenschnitt von 44,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 38,4% liegt über dem Branchenschnitt von 31,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

AB Volvo (publ) weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 1,01). Die Umsatzvolatilität von 17,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 20,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 29,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 89,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 21,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 25,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

AB Volvo (publ) zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,62). Die 12-Monats-Performance von 33,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 7,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 10,4% liegt über dem Branchenschnitt von -2,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 7,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

AB Volvo (publ) zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) bei 2,5% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert AB Volvo (publ) seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,13)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,09)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,11)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,69)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,01)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,62)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert AB Volvo (publ) mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur AB Volvo (publ) Aktie