AB Volvo (publ) (VOLV-A.ST) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

AB Volvo (publ) (VOLV-A.ST, ISIN: SE0000115420) ist ein schwedisches Unternehmen aus der Branche Agricultural - Machinery im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 70,6 Mrd. USD zählt AB Volvo (publ) zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

AB Volvo (publ) zeichnet sich durch hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet AB Volvo (publ) systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

AB Volvo (publ) wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,02). Das KGV von 19,8 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 17,4, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 3,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,4, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,4 liegt über dem Branchenschnitt von 0,8, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von AB Volvo (publ) liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,01). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 41,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 56,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 16,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

AB Volvo (publ) erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,02). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,8% liegt nahe am Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 4,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 7,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 6,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 24,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 25,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von AB Volvo (publ) ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,65). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 39,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 48,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 57,5% liegt über dem Branchenschnitt von 35,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 37,7% liegt über dem Branchenschnitt von 25,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von AB Volvo (publ) ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,66). Die Umsatzvolatilität von 16,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 18,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 29,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 90,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 33,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 41,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 26,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Die Kursdynamik von AB Volvo (publ) liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,04). Die 12-Monats-Performance von 16,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 13,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -6,8% liegt über dem Branchenschnitt von -12,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 5,6% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

AB Volvo (publ) zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) bei 2,4% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert AB Volvo (publ) seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,02)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,01)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,02)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,65)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,66)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,04)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert AB Volvo (publ) mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur AB Volvo (publ) Aktie