Abacus Global Management Inc. (ABX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Abacus Global Management Inc. (ABX, ISIN: US00258Y1047) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Lebensversicherungen im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 902 Mio. USD zählt Abacus Global Management Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Abacus Global Management Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Abacus Global Management Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Abacus Global Management liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,78). Das KGV von 25,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 12,0 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,2 liegt über dem Branchenschnitt von 1,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 3,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Abacus Global Management überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Wachstumsdynamik (z-Score: 2,48). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 19108,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 26,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 17,1% liegt über dem Branchenschnitt von 11,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 16,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%. Die Wachstumsdynamik von Abacus Global Management ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Die Profitabilität von Abacus Global Management bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,45). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 1,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 15,5% liegt über dem Branchenschnitt von 10,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 71,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 74,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Abacus Global Management weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,69). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 45,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 60,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 49,3% liegt über dem Branchenschnitt von 37,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 44,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Volatilität von Abacus Global Management besonders hoch aus (z-Score: -1,63). Die Umsatzvolatilität von 96,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 29,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 220,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 72,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 57,7% liegt über dem Branchenschnitt von 32,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 61,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 29,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Abacus Global Management zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,79). Die 12-Monats-Performance von 13,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 32,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 19,0% liegt über dem Branchenschnitt von -0,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 24,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von Abacus Global Management bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,16). Die Dividendenrendite (12M) von 3,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 2,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,78)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 2,48)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,45)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,69)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,63)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,79)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,16)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Abacus Global Management Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Abacus Global Management Inc. Aktie