Abacus Global Management Inc. (ABX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Abacus Global Management Inc. (ABX, ISIN: US00258Y1047) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Lebensversicherungen im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 998 Mio. USD zählt Abacus Global Management Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Abacus Global Management Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Abacus Global Management Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Abacus Global Management wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,16). Das KGV von 35,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 12,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KUV von 3,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Abacus Global Management überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Wachstumsdynamik (z-Score: 2,44). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 19108,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 15,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 15,2% liegt über dem Branchenschnitt von 11,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 20,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 8,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%. Die Wachstumsdynamik von Abacus Global Management ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Die Profitabilität von Abacus Global Management bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,32). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 1,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 10,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 10,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 71,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 74,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Stabilität

Abacus Global Management weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -1,42). Die Umsatzvolatilität von 96,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 31,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 220,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 76,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 50,4% liegt über dem Branchenschnitt von 32,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 56,2% liegt über dem Branchenschnitt von 32,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Abacus Global Management zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 1,15). Die 12-Monats-Performance von 86,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 23,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 10,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 5,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 17,6% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von Abacus Global Management bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,00). Die Dividendenrendite (12M) von 3,1% liegt über dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 2,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,16)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 2,44)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,32)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,42)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,15)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,00)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Abacus Global Management Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Abacus Global Management Inc. Aktie