Abacus Global Management Inc. (ABX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Abacus Global Management Inc. (ABX, ISIN: US00258Y1047) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Lebensversicherungen im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 793 Mio. USD zählt Abacus Global Management Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Abacus Global Management Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und sehr hohe Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Abacus Global Management Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Abacus Global Management wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,03). Das KGV von 28,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 10,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,8 liegt über dem Branchenschnitt von 1,2, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,7 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Abacus Global Management überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Wachstumsdynamik (z-Score: 2,40). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 19108,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 18,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 15,1% liegt über dem Branchenschnitt von 12,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 18,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%. Die Wachstumsdynamik von Abacus Global Management ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Die Profitabilität von Abacus Global Management bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,33). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 1,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 10,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 10,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 68,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 71,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Abacus Global Management weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,51). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 41,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 55,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 43,9% liegt über dem Branchenschnitt von 33,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 39,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Abacus Global Management weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -1,46). Die Umsatzvolatilität von 96,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 30,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 220,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 72,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 48,7% liegt über dem Branchenschnitt von 29,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 57,5% liegt über dem Branchenschnitt von 31,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Kursmomentum von Abacus Global Management bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,24). Die 12-Monats-Performance von 45,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 16,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -31,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -2,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 2,0% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividende von Abacus Global Management bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,03). Die Dividendenrendite (12M) von 3,1% liegt über dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 2,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,03)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 2,40)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,33)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,51)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,46)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,24)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,03)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Abacus Global Management Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Abacus Global Management Inc. Aktie