Abacus Global Management Inc. (ABX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Abacus Global Management Inc. (ABX, ISIN: US00258Y1047) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Lebensversicherungen im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,1 Mrd. USD zählt Abacus Global Management Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Abacus Global Management Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Abacus Global Management Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Abacus Global Management wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,23). Das KGV von 28,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 12,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 2,7 liegt über dem Branchenschnitt von 1,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 4,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Abacus Global Management überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Wachstumsdynamik (z-Score: 2,42). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 19108,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 28,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 15,5% liegt über dem Branchenschnitt von 12,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 21,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%. Die Wachstumsdynamik von Abacus Global Management ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Die Profitabilität von Abacus Global Management liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,55). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 1,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 15,6% liegt über dem Branchenschnitt von 10,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 70,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 76,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Abacus Global Management bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,50). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 29,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 48,0%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 44,8% liegt über dem Branchenschnitt von 34,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 41,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Abacus Global Management weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -1,41). Die Umsatzvolatilität von 96,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 29,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 220,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 71,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 49,4% liegt über dem Branchenschnitt von 30,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 55,9% liegt über dem Branchenschnitt von 30,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Abacus Global Management zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 1,48). Die 12-Monats-Performance von 117,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 28,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 44,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 10,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 17,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von Abacus Global Management bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,03). Die Dividendenrendite (12M) von 3,1% liegt über dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 2,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,23)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 2,42)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,55)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,50)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,41)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,48)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,03)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Abacus Global Management Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Abacus Global Management Inc. Aktie