AbbVie Inc. (ABBV) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

AbbVie Inc. (ABBV, ISIN: US00287Y1091) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Pharmakonzerne im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 430,9 Mrd. USD zählt AbbVie Inc. zur Kategorie Mega Cap und gehört damit zu den größten börsennotierten Unternehmen weltweit.

Faktoranalyse

AbbVie Inc. zeichnet sich durch hohe Profitabilität, hohe Stabilität, starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet AbbVie Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

AbbVie wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -1,42). Das KGV von 68,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 20,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KUV von 6,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von AbbVie liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,28). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 33,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 45,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 17,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 16,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,4% liegt über dem Branchenschnitt von 5,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von AbbVie liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,58). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 9,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 9,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 17,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 74,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 66,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von AbbVie liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,22). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 16,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 20,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 109,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 30,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 52,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 20,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

AbbVie weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 0,90). Die Umsatzvolatilität von 8,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 15,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 49,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 50,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 28,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 31,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 26,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

AbbVie zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,71). Die 12-Monats-Performance von 22,8% liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 8,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 18,9% liegt über dem Branchenschnitt von 1,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 6,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

AbbVie bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 0,67). Die Dividendenrendite (12M) von 2,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 2,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,5% liegt über dem Branchenschnitt von 2,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,42)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,28)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,58)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,22)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,90)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,71)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,67)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert AbbVie Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur AbbVie Inc. Aktie