AbbVie Inc. (ABBV.BA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

AbbVie Inc. (ABBV.BA, ISIN: ARBCOM4603M9) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Pharmakonzerne im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 493,4 Mrd. USD zählt AbbVie Inc. zur Kategorie Mega Cap und gehört damit zu den größten börsennotierten Unternehmen weltweit.

Faktoranalyse

AbbVie Inc. zeichnet sich durch hohe Profitabilität, hohe Stabilität sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet AbbVie Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von AbbVie liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,49). Das KGV von 74,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 20,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KUV von 7,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von AbbVie bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,52). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 14,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 47,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,7% liegt über dem Branchenschnitt von 4,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

AbbVie wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,59). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 8,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 9,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 16,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 71,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 67,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von AbbVie ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,18). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 15,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 22,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 109,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 41,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 52,4% liegt über dem Branchenschnitt von 26,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von AbbVie ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,71). Die Umsatzvolatilität von 7,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 14,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 49,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 47,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 27,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 28,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 33,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 30,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Die Kursperformance von AbbVie liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,98). Die 12-Monats-Performance von 39,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 6,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 3,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -0,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 16,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von AbbVie liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,40). Die Dividendenrendite (12M) von 1,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 2,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,7% liegt über dem Branchenschnitt von 2,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,49)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,52)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,59)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,71)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,98)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,40)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert AbbVie Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur AbbVie Inc. Aktie