Abdullah Al-Othaim Markets Company (4001.SR) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Abdullah Al-Othaim Markets Company (4001.SR, ISIN: SA1230K1UGH7) ist ein SA-basiertes Unternehmen aus der Branche Lebensmittelgeschäfte im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,5 Mrd. USD zählt Abdullah Al-Othaim Markets Company zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Abdullah Al-Othaim Markets Company zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und hohe Bewertung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Abdullah Al-Othaim Markets Company systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Abdullah Al-Othaim Markets Company liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,85). Das KGV von 44,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 17,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 91,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 0,5 liegt über dem Branchenschnitt von 0,4, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Abdullah Al-Othaim Markets Company liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,32). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 25,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 45,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 5,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 10,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Im Gesamtvergleich erzielt Abdullah Al-Othaim Markets Company eine beeindruckend hohe Profitabilität (z-Score: 1,80). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 34,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 4,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 22,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 22,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 23,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%. Abdullah Al-Othaim Markets Company gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Abdullah Al-Othaim Markets Company ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,51). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 8,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 35,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 70,7% liegt über dem Branchenschnitt von 48,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 40,6% liegt über dem Branchenschnitt von 35,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Abdullah Al-Othaim Markets Company ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,23). Die Umsatzvolatilität von 9,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 13,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 85,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 34,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 19,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 19,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Abdullah Al-Othaim Markets Company zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -0,98). Die 12-Monats-Performance von -37,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von -1,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -2,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 0,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -10,2% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Im Gesamtvergleich fällt die Dividendenrendite von Abdullah Al-Othaim Markets Company herausragend hoch aus (z-Score: 1,72). Die Dividendenrendite (12M) von 8,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 2,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 6,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,85)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,32)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,80)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,51)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,23)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,98)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,72)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Abdullah Al-Othaim Markets Company mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Abdullah Al-Othaim Markets Company Aktie