Abrdn Healthcare Investors (HQH) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Abrdn Healthcare Investors (HQH, ISIN: US87911J1034) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Vermögensverwaltung im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,1 Mrd. USD zählt Abrdn Healthcare Investors zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Abrdn Healthcare Investors zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Abrdn Healthcare Investors systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Abrdn Healthcare Investors wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,01). Das KGV von 4,1 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 12,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,0 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 49,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,4 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Abrdn Healthcare Investors bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,36). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 1017,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 151,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%.

Profitabilität

Abrdn Healthcare Investors überzeugt im Gesamtvergleich mit einer exzellenten Profitabilität (z-Score: 1,87). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 23,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 6,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 1150,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 41,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 77,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 73,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%. Abrdn Healthcare Investors gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Stabilität

Die Stabilität von Abrdn Healthcare Investors bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,20). Die Umsatzvolatilität von 140,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 49,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 155,3% liegt über dem Branchenschnitt von 102,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 23,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 20,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Das Kursmomentum von Abrdn Healthcare Investors bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,15). Die 12-Monats-Performance von 21,4% liegt über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 9,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -0,7% liegt nahe am Branchenschnitt von -0,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 2,9% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Abrdn Healthcare Investors gehört im Gesamtvergleich zu den attraktivsten Dividendenzahlern (z-Score: 1,91). Die Dividendenrendite (12M) von 11,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 4,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 11,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,01)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,36)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,87)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,20)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,15)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,91)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Abrdn Healthcare Investors mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Abrdn Healthcare Investors Aktie