Abrdn Healthcare Investors (HQH) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Abrdn Healthcare Investors (HQH, ISIN: US87911J1034) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Vermögensverwaltung im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,3 Mrd. USD zählt Abrdn Healthcare Investors zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Abrdn Healthcare Investors zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Abrdn Healthcare Investors systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Abrdn Healthcare Investors wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,04). Das KGV von 11,9 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 12,9 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 1,1 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 12,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Abrdn Healthcare Investors bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,35). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 1017,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 149,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%.

Profitabilität

Abrdn Healthcare Investors überzeugt im Gesamtvergleich mit einer exzellenten Profitabilität (z-Score: 1,78). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 9,0% liegt über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 6,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 98,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 38,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 100,0% liegt über dem Branchenschnitt von 77,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%. Abrdn Healthcare Investors gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Stabilität

Die Stabilität von Abrdn Healthcare Investors bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,04). Die Umsatzvolatilität von 140,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 49,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 155,3% liegt über dem Branchenschnitt von 97,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 19,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 21,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Abrdn Healthcare Investors zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,69). Die 12-Monats-Performance von 40,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 3,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 19,6% liegt über dem Branchenschnitt von 4,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 4,8% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Abrdn Healthcare Investors gehört im Gesamtvergleich zu den attraktivsten Dividendenzahlern (z-Score: 1,92). Die Dividendenrendite (12M) von 11,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 4,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 11,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,04)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,35)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,78)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,04)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,69)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,92)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Abrdn Healthcare Investors mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Abrdn Healthcare Investors Aktie