Abrdn Plc (ABDN.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Abrdn Plc (ABDN.L, ISIN: GB00BF8Q6K64) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Vermögensverwaltung im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 6,0 Mrd. USD zählt Abrdn Plc zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Abrdn Plc zeichnet sich durch geringe Verschuldung, attraktive Bewertung, starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Abrdn Plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Abrdn liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,96). Das KGV von 11,1 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 12,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,9 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,5 liegt unter dem Branchenschnitt von 3,4 und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Abrdn ist im Gesamtvergleich sehr schwach ausgeprägt (z-Score: -2,07). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -52,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 151,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 2,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Abrdn erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,18). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 6,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 22,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 41,8%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 42,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 73,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Abrdn weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 0,69). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 12,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 76,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 9,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 34,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 5,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Abrdn schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -0,56). Die Umsatzvolatilität von 43,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 49,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 161,2% liegt über dem Branchenschnitt von 102,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 41,3% liegt über dem Branchenschnitt von 32,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 29,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 29,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Abrdn weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,60). Die 12-Monats-Performance von 46,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 9,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 15,7% liegt über dem Branchenschnitt von -0,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 1,7% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich fällt die Dividendenrendite von Abrdn herausragend hoch aus (z-Score: 1,82). Die Dividendenrendite (12M) von 7,6% liegt über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 4,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 8,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,96)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -2,07)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,18)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,69)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,56)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,60)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,82)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Abrdn Plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Abrdn Plc Aktie