Acadia Realty Trust (AKR) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Acadia Realty Trust (AKR, ISIN: US0042391096) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche REIT – Einzelhandel im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,9 Mrd. USD zählt Acadia Realty Trust zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Acadia Realty Trust zeichnet sich durch hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Acadia Realty Trust systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Acadia Realty Trust wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,48). Das KGV von 63,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 14,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,3 liegt über dem Branchenschnitt von 1,1, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 7,2 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 6,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Acadia Realty Trust bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,04). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 63,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 56,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -7,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 11,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Acadia Realty Trust bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,36). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 3,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 11,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 41,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 50,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 61,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Acadia Realty Trust liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,52). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 54,4% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 76,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 42,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 45,6%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 36,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 42,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Acadia Realty Trust ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,56). Die Umsatzvolatilität von 15,2% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 18,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 374,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 141,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 20,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 20,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 21,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 19,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Das Kursmomentum von Acadia Realty Trust bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,24). Die 12-Monats-Performance von 15,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 12,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 6,8% liegt über dem Branchenschnitt von -1,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 2,3% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Acadia Realty Trust ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 0,98). Die Dividendenrendite (12M) von 3,6% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 5,3%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,8%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,48)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,04)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,36)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,52)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,56)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,24)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,98)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Acadia Realty Trust mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Acadia Realty Trust Aktie