Acadian Asset Management (AAMI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Acadian Asset Management (AAMI, ISIN: US10948W1036) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Vermögensverwaltung im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,4 Mrd. USD zählt Acadian Asset Management zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Acadian Asset Management zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Acadian Asset Management systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Acadian Asset Management liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,29). Das KGV von 33,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 12,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 36,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,7 liegt über dem Branchenschnitt von 3,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Acadian Asset Management liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,28). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 19,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 165,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 20,5% liegt über dem Branchenschnitt von 10,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 16,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 8,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Acadian Asset Management ist im Gesamtvergleich herausragend (z-Score: 2,05). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 11,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 5,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 14,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 40,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 112,5% liegt über dem Branchenschnitt von 78,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Acadian Asset Management gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Acadian Asset Management ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,35). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 6,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 80,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 73,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 34,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 30,1% liegt über dem Branchenschnitt von 24,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Volatilität von Acadian Asset Management liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,11). Die Umsatzvolatilität von 12,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 48,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 113,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 103,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 29,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 26,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 37,3% liegt über dem Branchenschnitt von 29,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Acadian Asset Management zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Kursmomentum (z-Score: 1,85). Die 12-Monats-Performance von 103,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von -0,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 19,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -2,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 31,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von Acadian Asset Management fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -1,00). Die Dividendenrendite (12M) von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 4,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,29)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,28)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 2,05)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,35)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,11)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,85)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -1,00)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Acadian Asset Management mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Acadian Asset Management Aktie