Acadian Asset Management (AAMI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Acadian Asset Management (AAMI, ISIN: US10948W1036) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Vermögensverwaltung im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,8 Mrd. USD zählt Acadian Asset Management zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Acadian Asset Management zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Acadian Asset Management systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Acadian Asset Management liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,30). Das KGV von 32,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 12,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 35,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 4,3 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 3,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Acadian Asset Management liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,19). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 19,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 149,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 22,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 10,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 17,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Acadian Asset Management ist im Gesamtvergleich herausragend (z-Score: 2,00). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 11,8% liegt über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 6,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 13,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 38,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 101,8% liegt über dem Branchenschnitt von 77,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%. Acadian Asset Management gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Acadian Asset Management weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,84). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 10,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 73,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 81,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 34,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 48,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 23,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Acadian Asset Management liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,15). Die Umsatzvolatilität von 12,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 49,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 113,3% liegt über dem Branchenschnitt von 97,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 43,6% liegt über dem Branchenschnitt von 29,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 42,0% liegt über dem Branchenschnitt von 29,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Acadian Asset Management zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Kursmomentum (z-Score: 1,55). Die 12-Monats-Performance von 103,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 3,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 37,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 29,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von Acadian Asset Management fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -1,02). Die Dividendenrendite (12M) von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 4,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,30)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,19)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 2,00)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,84)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,15)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,55)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,02)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Acadian Asset Management mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Acadian Asset Management Aktie