Accelerant Holdings (ARX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Accelerant Holdings (ARX, ISIN: KYG008941083) ist ein KY-basiertes Unternehmen aus der Branche Insurance - Brokers im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,9 Mrd. USD zählt Accelerant Holdings zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Accelerant Holdings zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Accelerant Holdings systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Accelerant liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,84). Das KBV von 4,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Insurance - Brokers) von 0,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 3,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Accelerant fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 1,23). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 26,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Insurance - Brokers) von 11,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 15,0% liegt über dem Branchenschnitt von 9,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Accelerant zeigt im Gesamtvergleich erhebliche Schwächen bei der Profitabilität (z-Score: -1,52). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -16,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Insurance - Brokers) von 4,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von -156,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 67,1% liegt über dem Branchenschnitt von 49,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Die Verschuldung von Accelerant ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 0,96). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 4,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Insurance - Brokers) von 64,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 14,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 44,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 1,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 26,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Volatilität von Accelerant besonders hoch aus (z-Score: -1,54). Die Umsatzvolatilität von 66,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Insurance - Brokers) von 28,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 177,8% liegt über dem Branchenschnitt von 105,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 60,9% liegt über dem Branchenschnitt von 45,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 63,7% liegt über dem Branchenschnitt von 40,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Dividende

Accelerant zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Insurance - Brokers) bei 1,4% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert Accelerant seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,84)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,23)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,52)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,96)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,54)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Accelerant Holdings mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Accelerant Holdings Aktie