Accelerant Holdings (ARX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Accelerant Holdings (ARX, ISIN: KYG008941083) ist ein KY-basiertes Unternehmen aus der Branche Insurance - Brokers im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,8 Mrd. USD zählt Accelerant Holdings zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Accelerant Holdings zeichnet sich durch starkes Wachstum, geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Accelerant Holdings systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Accelerant liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -1,14). Das KBV von 5,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Insurance - Brokers) von 0,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Accelerant fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 1,00). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 24,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Insurance - Brokers) von -14,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 13,1% liegt über dem Branchenschnitt von 9,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Accelerant liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,50). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -15,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Insurance - Brokers) von 4,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -154,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 65,8% liegt über dem Branchenschnitt von 50,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Accelerant ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 1,00). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 3,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Insurance - Brokers) von 68,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 14,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 41,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 1,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Volatilität von Accelerant besonders hoch aus (z-Score: -1,59). Die Umsatzvolatilität von 66,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Insurance - Brokers) von 28,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 177,8% liegt über dem Branchenschnitt von 139,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 65,1% liegt über dem Branchenschnitt von 44,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 65,4% liegt über dem Branchenschnitt von 41,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Accelerant zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,65). Die 3-Monats-Performance von 84,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Insurance - Brokers) von 5,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -10,4% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Accelerant zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Insurance - Brokers) bei 1,4% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Accelerant seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,14)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 1,00)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,50)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 1,00)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,59)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,65)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Accelerant Holdings mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Accelerant Holdings Aktie