Acerinox S.A. (ACX.MC) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Acerinox S.A. (ACX.MC, ISIN: ES0132105018) ist ein spanisches Unternehmen aus der Branche Stahl im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,4 Mrd. USD zählt Acerinox S.A. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Acerinox S.A. zeichnet sich durch starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Acerinox S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Acerinox S.A. ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,41). Das KBV von 1,8 liegt über dem Branchenschnitt (Stahl) von 1,0, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,4 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Acerinox S.A. liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,18). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 23,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 54,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 58,3% liegt über dem Branchenschnitt von 32,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 10,9% liegt über dem Branchenschnitt von 5,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Acerinox S.A. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,07). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 3,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 44,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 18,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Acerinox S.A. ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,65). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 55,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Stahl) von 52,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 50,4% liegt über dem Branchenschnitt von 27,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 37,3% liegt über dem Branchenschnitt von 19,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Acerinox S.A. zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,07). Die Umsatzvolatilität von 20,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Stahl) von 19,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 87,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 106,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 32,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 38,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 31,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Die Kursperformance von Acerinox S.A. liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,92). Die 12-Monats-Performance von 38,9% liegt über dem Branchenschnitt (Stahl) von 21,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 17,3% liegt über dem Branchenschnitt von -0,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 18,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Acerinox S.A. eine solide Dividende (z-Score: 1,28). Die Dividendenrendite (12M) von 4,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Stahl) von 1,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,3% liegt über dem Branchenschnitt von 2,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,41)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,18)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,07)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,65)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,07)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,92)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,28)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Acerinox S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Acerinox S.A. Aktie