Acerinox S.A. (ACX.MC) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Acerinox S.A. (ACX.MC, ISIN: ES0132105018) ist ein spanisches Unternehmen aus der Branche Stahl im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,5 Mrd. USD zählt Acerinox S.A. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Acerinox S.A. zeichnet sich durch starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Acerinox S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Acerinox S.A. ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,42). Das KBV von 1,8 liegt über dem Branchenschnitt (Stahl) von 1,1, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,5 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Acerinox S.A. liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,28). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 23,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 51,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 47,4% liegt über dem Branchenschnitt von 32,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 9,2% liegt über dem Branchenschnitt von 6,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Acerinox S.A. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,10). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 3,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 44,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 18,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Acerinox S.A. ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,64). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 55,2% liegt über dem Branchenschnitt (Stahl) von 44,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 50,4% liegt über dem Branchenschnitt von 26,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 37,3% liegt über dem Branchenschnitt von 19,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Acerinox S.A. zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,08). Die Umsatzvolatilität von 20,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Stahl) von 19,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 87,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 109,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 40,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 42,4%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 30,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Die Kursperformance von Acerinox S.A. liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,82). Die 12-Monats-Performance von 47,4% liegt über dem Branchenschnitt (Stahl) von 33,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 17,9% liegt über dem Branchenschnitt von 1,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 8,6% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Acerinox S.A. eine solide Dividende (z-Score: 1,24). Die Dividendenrendite (12M) von 4,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Stahl) von 1,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,4% liegt über dem Branchenschnitt von 2,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,42)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,28)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,10)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,64)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,08)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,82)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,24)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Acerinox S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Acerinox S.A. Aktie