Activia Properties Inc. (3279.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Activia Properties Inc. (3279.T, ISIN: JP3047490002) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche REIT – Diversifiziert im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,0 Mrd. USD zählt Activia Properties Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Activia Properties Inc. zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Activia Properties Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Activia Properties liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,31). Das KGV von 22,0 liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 16,0, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,2 liegt über dem Branchenschnitt von 0,9, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 9,7 liegt über dem Branchenschnitt von 5,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Activia Properties ist im Gesamtvergleich erheblich schwächer als der Durchschnitt (z-Score: -1,56). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 7,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 48,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 1,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Activia Properties bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,16). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 2,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 44,1% liegt über dem Branchenschnitt von 36,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 21,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 53,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Activia Properties liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,89). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 84,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 94,4%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 49,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 43,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 47,2% liegt über dem Branchenschnitt von 40,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Im Gesamtvergleich zeigt Activia Properties eine bemerkenswert berechenbare Geschäftsentwicklung (z-Score: 2,96). Die Umsatzvolatilität von 4,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 17,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 7,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 132,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 14,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 22,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 13,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 20,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Die hohe Berechenbarkeit macht Activia Properties attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Activia Properties zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,25). Die 12-Monats-Performance von 13,2% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 4,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -11,4% liegt unter dem Branchenschnitt von -6,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 0,5% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Activia Properties ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 1,31). Die Dividendenrendite (12M) von 4,7% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 5,8%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,1%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,31)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,56)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,16)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,89)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 2,96)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,25)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,31)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Activia Properties Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Activia Properties Inc. Aktie