Activia Properties Inc. (3279.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Activia Properties Inc. (3279.T, ISIN: JP3047490002) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche REIT – Diversifiziert im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,0 Mrd. USD zählt Activia Properties Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Activia Properties Inc. zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Activia Properties Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Activia Properties liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,34). Das KGV von 22,8 liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 16,0, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 1,2 liegt über dem Branchenschnitt von 0,9, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 10,1 liegt über dem Branchenschnitt von 5,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Activia Properties bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,02). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 7,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 52,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 6,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 6,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,0% liegt über dem Branchenschnitt von 4,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Activia Properties bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,19). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 2,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 44,1% liegt über dem Branchenschnitt von 36,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 42,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 57,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Activia Properties liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,88). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 81,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 93,6%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 49,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 43,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 47,2% liegt über dem Branchenschnitt von 40,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Im Gesamtvergleich zeigt Activia Properties eine bemerkenswert berechenbare Geschäftsentwicklung (z-Score: 3,03). Die Umsatzvolatilität von 4,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 18,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 7,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 126,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 13,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 21,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 13,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 20,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Die hohe Berechenbarkeit macht Activia Properties attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Activia Properties zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,24). Die 12-Monats-Performance von 10,0% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 1,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -3,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -0,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -3,9% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Activia Properties ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 1,38). Die Dividendenrendite (12M) von 4,9% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 6,1%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,1%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,34)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,02)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,19)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,88)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 3,03)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,24)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,38)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Activia Properties Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Activia Properties Inc. Aktie