Adamas Trust Inc. (ADAMM) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Adamas Trust Inc. (ADAMM, ISIN: US6496048736) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Financial - Mortgages im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,2 Mrd. USD zählt Adamas Trust Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Adamas Trust Inc. zeichnet sich durch starkes Wachstum, sehr attraktive Bewertung, sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Adamas Trust Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Adamas Trust weist im Gesamtvergleich eine herausragend günstige Bewertung auf (z-Score: 1,87). Das KGV von 4,8 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Financial - Mortgages) von 9,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,5 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 1,1 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Adamas Trust wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 0,78). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 353,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Financial - Mortgages) von 100,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Adamas Trust liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,09). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Financial - Mortgages) von 1,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 22,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 21,9%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 60,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 56,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Adamas Trust ist im Gesamtvergleich sehr stark fremdfinanziert (z-Score: -2,35). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1539,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Financial - Mortgages) von 505,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 88,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 77,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 87,1% liegt über dem Branchenschnitt von 62,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Adamas Trust weniger als der Durchschnitt (z-Score: 1,14). Die Umsatzvolatilität von 50,2% liegt über dem Branchenschnitt (Financial - Mortgages) von 39,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 321,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 86,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 6,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 41,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 5,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 37,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Dividende

Die Dividendenpolitik von Adamas Trust ist im Gesamtvergleich besonders attraktiv (z-Score: 1,84). Die Dividendenrendite (12M) von 11,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Financial - Mortgages) von 1,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 8,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,87)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,78)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,09)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -2,35)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,14)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,84)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Adamas Trust Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Adamas Trust Inc. Aktie