Adani Enterprises Limited (ADANIENT.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Adani Enterprises Limited (ADANIENT.BO, ISIN: INE423A01024) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Kohle im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 41,2 Mrd. USD zählt Adani Enterprises Limited zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Adani Enterprises Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und hohe Bewertung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Adani Enterprises Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Adani Enterprises liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,96). Das KGV von 38,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kohle) von 11,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 4,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 3,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Adani Enterprises zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Wachstumsprofil (z-Score: 1,66). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 154,1% liegt über dem Branchenschnitt (Kohle) von 97,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 48,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 63,0%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 14,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 138,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%. Die Wachstumsdynamik von Adani Enterprises ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Adani Enterprises erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,01). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Kohle) von 3,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 9,3% liegt über dem Branchenschnitt von 6,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 38,6% liegt über dem Branchenschnitt von 27,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Adani Enterprises ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,58). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 22,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kohle) von 1392,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 56,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 26,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 40,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 17,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Adani Enterprises bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,27). Die Umsatzvolatilität von 31,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Kohle) von 29,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 80,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 113,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 37,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 46,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 34,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 46,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Adani Enterprises weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 1,12). Die 12-Monats-Performance von 17,8% liegt nahe am Branchenschnitt (Kohle) von 16,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 60,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -14,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 18,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Adani Enterprises fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -1,13). Die Dividendenrendite (12M) von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kohle) von 3,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,96)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,66)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,01)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,58)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,27)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,12)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,13)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Adani Enterprises Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Adani Enterprises Limited Aktie