Adani Enterprises Limited (ADANIENT.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Adani Enterprises Limited (ADANIENT.BO, ISIN: INE423A01024) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Kohle im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 39,5 Mrd. USD zählt Adani Enterprises Limited zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Adani Enterprises Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und hohe Bewertung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Adani Enterprises Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Adani Enterprises liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,96). Das KGV von 40,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kohle) von 15,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 4,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Adani Enterprises zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Wachstumsprofil (z-Score: 1,71). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 154,1% liegt über dem Branchenschnitt (Kohle) von 95,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 39,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 49,4%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 17,2% liegt über dem Branchenschnitt von 12,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%. Die Wachstumsdynamik von Adani Enterprises ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Adani Enterprises erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,03). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,6% liegt über dem Branchenschnitt (Kohle) von 2,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 9,3% liegt über dem Branchenschnitt von 6,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 38,6% liegt über dem Branchenschnitt von 27,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Adani Enterprises ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,59). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 23,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kohle) von 1096,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 56,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 25,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 40,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 17,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Adani Enterprises bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,35). Die Umsatzvolatilität von 31,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Kohle) von 29,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 80,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 107,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 40,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 48,9%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 34,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 44,8%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Das Kursmomentum von Adani Enterprises bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,44). Die 12-Monats-Performance von 15,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kohle) von 35,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 32,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -1,4% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von Adani Enterprises fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -1,16). Die Dividendenrendite (12M) von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kohle) von 3,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,96)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,71)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,03)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,59)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,35)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,44)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,16)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Adani Enterprises Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Adani Enterprises Limited Aktie