Adecoagro S.A. (AGRO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Adecoagro S.A. (AGRO, ISIN: LU0584671464) ist ein LU-basiertes Unternehmen aus der Branche Agricultural Farm Products im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 6,6 Mrd. USD zählt Adecoagro S.A. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und schwache Profitabilität und hohe Verschuldung und hohe Bewertung und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Adecoagro S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Adecoagro S.A. liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,98). Das KGV von 180,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Agricultural Farm Products) von 14,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 4,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Adecoagro S.A. ist im Gesamtvergleich sehr schwach ausgeprägt (z-Score: -1,87). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 74,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Agricultural Farm Products) von 66,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -21,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 46,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Adecoagro S.A. ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,67). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Agricultural Farm Products) von 4,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 3,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 30,0% liegt über dem Branchenschnitt von 20,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Adecoagro S.A. ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,68). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 30,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Agricultural Farm Products) von 47,9%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 57,3% liegt über dem Branchenschnitt von 38,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 44,5% liegt über dem Branchenschnitt von 29,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Adecoagro S.A. weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,53). Die Umsatzvolatilität von 18,3% liegt nahe am Branchenschnitt (Agricultural Farm Products) von 18,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 87,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 117,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 51,7% liegt über dem Branchenschnitt von 34,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 51,0% liegt über dem Branchenschnitt von 34,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Kursmomentum von Adecoagro S.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,30). Die 12-Monats-Performance von 42,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Agricultural Farm Products) von 6,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von 0,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -1,4% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von Adecoagro S.A. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,35). Die Dividendenrendite (12M) von 2,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Agricultural Farm Products) von 3,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 3,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,98)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,87)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,67)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,68)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,53)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,30)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,35)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Adecoagro S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Adecoagro S.A. Aktie