Adecoagro S.A. (AGRO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Adecoagro S.A. (AGRO, ISIN: LU0584671464) ist ein LU-basiertes Unternehmen aus der Branche Agricultural Farm Products im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,2 Mrd. USD zählt Adecoagro S.A. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und schwache Profitabilität und hohe Verschuldung und hohe Bewertung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Adecoagro S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Adecoagro S.A. liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,61). Das KBV von 2,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Agricultural Farm Products) von 1,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Adecoagro S.A. ist im Gesamtvergleich sehr schwach ausgeprägt (z-Score: -2,31). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 74,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Agricultural Farm Products) von 66,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -37,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 35,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -3,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Adecoagro S.A. ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,00). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Agricultural Farm Products) von 4,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 26,4% liegt über dem Branchenschnitt von 22,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Adecoagro S.A. ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,71). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 35,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Agricultural Farm Products) von 63,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 55,7% liegt über dem Branchenschnitt von 38,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 42,5% liegt über dem Branchenschnitt von 30,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Adecoagro S.A. zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,45). Die Umsatzvolatilität von 18,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Agricultural Farm Products) von 19,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 87,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 110,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 49,6% liegt über dem Branchenschnitt von 36,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 49,8% liegt über dem Branchenschnitt von 34,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%.

Momentum

Die Kursperformance von Adecoagro S.A. bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,80). Die 12-Monats-Performance von 4,3% liegt nahe am Branchenschnitt (Agricultural Farm Products) von 4,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von -39,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -6,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 3,5% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von Adecoagro S.A. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,40). Die Dividendenrendite (12M) von 2,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Agricultural Farm Products) von 3,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,4% liegt über dem Branchenschnitt von 2,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,61)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -2,31)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -1,00)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,71)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,45)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,80)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,40)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Adecoagro S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Adecoagro S.A. Aktie