Aditya Birla Capital Limited (ABCAPITAL.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Aditya Birla Capital Limited (ABCAPITAL.BO, ISIN: INE674K01013) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Financial - Conglomerates im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 10,6 Mrd. USD zählt Aditya Birla Capital Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Aditya Birla Capital Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und hohe Bewertung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Aditya Birla Capital Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Aditya Birla Capital liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,81). Das KGV von 24,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von 4,7 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 2,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,9, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,9, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Aditya Birla Capital zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Wachstumsprofil (z-Score: 1,62). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 452,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von 185,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 25,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 25,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%. Die Wachstumsdynamik von Aditya Birla Capital ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt Aditya Birla Capital im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,26). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von 3,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 9,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 21,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 48,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 58,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Stabilität

Die Stabilität von Aditya Birla Capital bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,19). Die Umsatzvolatilität von 69,2% liegt über dem Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von 57,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 41,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 87,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 27,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 27,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 32,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 31,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Aditya Birla Capital zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,46). Die 12-Monats-Performance von 28,9% liegt über dem Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von 15,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -6,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 9,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Aditya Birla Capital zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) bei 1,9% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Aditya Birla Capital seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,81)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,62)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,26)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,19)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,46)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Aditya Birla Capital Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Aditya Birla Capital Limited Aktie