Aditya Birla Capital Limited (ABCAPITAL.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Aditya Birla Capital Limited (ABCAPITAL.BO, ISIN: INE674K01013) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Financial - Conglomerates im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 12,1 Mrd. USD zählt Aditya Birla Capital Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Aditya Birla Capital Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und hohe Bewertung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Aditya Birla Capital Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Aditya Birla Capital liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,89). Das KGV von 26,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von 9,3 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 3,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,9, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,7 liegt über dem Branchenschnitt von 1,6, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Aditya Birla Capital zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Wachstumsprofil (z-Score: 1,66). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 452,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von 219,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 26,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 10,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 24,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 8,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%. Die Wachstumsdynamik von Aditya Birla Capital ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Die Profitabilität von Aditya Birla Capital bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,30). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,2% liegt über dem Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von 0,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 9,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 27,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 48,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 53,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Aditya Birla Capital ist im Gesamtvergleich deutlich überdurchschnittlich (z-Score: -1,55). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 155,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von 166,6%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 83,9% liegt über dem Branchenschnitt von 47,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 53,5% liegt über dem Branchenschnitt von 28,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Die Stabilität von Aditya Birla Capital bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,28). Die Umsatzvolatilität von 69,2% liegt über dem Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von 59,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 41,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 116,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 33,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 33,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 33,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 32,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Das Momentum von Aditya Birla Capital ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,02). Die 12-Monats-Performance von 67,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von 16,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 15,2% liegt über dem Branchenschnitt von 2,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 10,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Aditya Birla Capital zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) bei 1,9% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Aditya Birla Capital seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,89)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,66)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,30)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,55)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,28)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,02)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Aditya Birla Capital Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Aditya Birla Capital Limited Aktie