Aditya Birla Capital Limited (ABCAPITAL.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Aditya Birla Capital Limited (ABCAPITAL.BO, ISIN: INE674K01013) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Financial - Conglomerates im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 10,6 Mrd. USD zählt Aditya Birla Capital Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Aditya Birla Capital Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und hohe Bewertung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Aditya Birla Capital Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Aditya Birla Capital liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,90). Das KGV von 26,8 liegt über dem Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von 22,9 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 2,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 2,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,5, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Aditya Birla Capital zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Wachstumsprofil (z-Score: 1,63). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 452,7% liegt über dem Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von 275,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 25,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 10,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 23,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 8,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%. Die Wachstumsdynamik von Aditya Birla Capital ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Die Profitabilität von Aditya Birla Capital bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,35). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von -2,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 10,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 20,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 47,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 46,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Aditya Birla Capital ist im Gesamtvergleich deutlich überdurchschnittlich (z-Score: -1,55). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 176,9% liegt nahe am Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von 182,0%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 83,9% liegt über dem Branchenschnitt von 49,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 53,5% liegt über dem Branchenschnitt von 28,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Die Stabilität von Aditya Birla Capital bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,36). Die Umsatzvolatilität von 69,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von 77,2%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 41,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 125,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 37,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 36,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 33,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 36,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Das Momentum von Aditya Birla Capital ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,82). Die 12-Monats-Performance von 43,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von 14,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 23,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 7,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Aditya Birla Capital zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) bei 3,3% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Aditya Birla Capital seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,90)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,63)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,35)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,55)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,36)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,82)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Aditya Birla Capital Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Aditya Birla Capital Limited Aktie