Aditya Birla Fashion and Retail Limited (ABFRL.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Aditya Birla Fashion and Retail Limited (ABFRL.BO, ISIN: INE647O01011) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Apparel - Manufacturers im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 833 Mio. USD zählt Aditya Birla Fashion and Retail Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Aditya Birla Fashion and Retail Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Aditya Birla Fashion and Retail liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,56). Das KBV von 1,3 liegt unter dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 1,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 1,0 liegt nahe am Branchenschnitt von 1,0, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Aditya Birla Fashion and Retail wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,61). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -16,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 55,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 23,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 22,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 14,4% liegt über dem Branchenschnitt von 7,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt Aditya Birla Fashion and Retail im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,05). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -3,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 5,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von -8,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 42,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 39,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Aditya Birla Fashion and Retail liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,40). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 32,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 29,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 47,5% liegt über dem Branchenschnitt von 34,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 32,1% liegt über dem Branchenschnitt von 26,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Aditya Birla Fashion and Retail im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,92). Die Umsatzvolatilität von 28,0% liegt über dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 17,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 75,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 85,9%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 46,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 43,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 77,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 38,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Aditya Birla Fashion and Retail befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -1,40). Die 12-Monats-Performance von -76,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 15,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 5,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -15,1% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Aditya Birla Fashion and Retail zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) bei 2,3% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert Aditya Birla Fashion and Retail seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,56)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,61)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,05)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,40)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,92)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,40)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Aditya Birla Fashion and Retail Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Aditya Birla Fashion and Retail Limited Aktie