Aditya Birla Fashion and Retail Limited (ABFRL.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Aditya Birla Fashion and Retail Limited (ABFRL.BO, ISIN: INE647O01011) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Apparel - Footwear & Accessories im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 804 Mio. USD zählt Aditya Birla Fashion and Retail Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und hohe Verschuldung und hohe Bewertung und schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Aditya Birla Fashion and Retail Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Aditya Birla Fashion and Retail liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,53). Das KBV von 1,3 liegt unter dem Branchenschnitt (Apparel - Footwear & Accessories) von 1,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,9 liegt nahe am Branchenschnitt von 1,0, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Aditya Birla Fashion and Retail bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,19). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 55,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Apparel - Footwear & Accessories) von 85,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 23,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 27,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 14,1% liegt über dem Branchenschnitt von 7,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt Aditya Birla Fashion and Retail im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,12). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -4,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Apparel - Footwear & Accessories) von 6,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -9,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 33,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 41,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Aditya Birla Fashion and Retail weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,53). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 33,8% liegt über dem Branchenschnitt (Apparel - Footwear & Accessories) von 22,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 51,5% liegt über dem Branchenschnitt von 34,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 34,9% liegt über dem Branchenschnitt von 25,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Aditya Birla Fashion and Retail bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,17). Die Umsatzvolatilität von 28,0% liegt über dem Branchenschnitt (Apparel - Footwear & Accessories) von 21,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 65,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 176,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 33,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 38,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 40,3%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Aditya Birla Fashion and Retail befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,83). Die 12-Monats-Performance von -13,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Apparel - Footwear & Accessories) von -0,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -6,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -11,4% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Aditya Birla Fashion and Retail zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Apparel - Footwear & Accessories) bei 3,1% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Aditya Birla Fashion and Retail seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,53)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,19)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,12)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,53)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,17)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,83)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Aditya Birla Fashion and Retail Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Aditya Birla Fashion and Retail Limited Aktie