Aditya Birla Sun Life AMC Limited (ABSLAMC.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Aditya Birla Sun Life AMC Limited (ABSLAMC.BO, ISIN: INE404A01024) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Vermögensverwaltung im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,0 Mrd. USD zählt Aditya Birla Sun Life AMC Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Aditya Birla Sun Life AMC Limited zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Aditya Birla Sun Life AMC Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Aditya Birla Sun Life AMC ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -1,29). Das KGV von 29,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 12,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 7,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 15,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,4 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Aditya Birla Sun Life AMC bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,31). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 92,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 151,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 8,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 10,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 14,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Im Gesamtvergleich erzielt Aditya Birla Sun Life AMC eine beeindruckend hohe Profitabilität (z-Score: 2,01). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 22,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 6,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 52,5% liegt über dem Branchenschnitt von 41,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 84,7% liegt über dem Branchenschnitt von 73,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%. Aditya Birla Sun Life AMC gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Aditya Birla Sun Life AMC überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragend konservativen Bilanzstruktur (z-Score: 1,50). Der Verschuldungsgrad von 1,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 34,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 1,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Aditya Birla Sun Life AMC zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,12). Die Umsatzvolatilität von 22,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 49,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 22,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 102,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 49,7% liegt über dem Branchenschnitt von 32,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 34,8% liegt über dem Branchenschnitt von 29,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Die Kursperformance von Aditya Birla Sun Life AMC liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,82). Die 12-Monats-Performance von 38,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 9,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 10,9% liegt über dem Branchenschnitt von -0,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 16,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Aditya Birla Sun Life AMC zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: 0,37). Die Dividendenrendite (12M) von 2,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 4,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,29)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,31)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 2,01)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,50)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,12)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,82)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,37)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Aditya Birla Sun Life AMC Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Aditya Birla Sun Life AMC Limited Aktie