ADTRAN Holdings Inc. (ADTN) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

ADTRAN Holdings Inc. (ADTN, ISIN: US00486H1059) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Kommunikationsausrüstung im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,4 Mrd. USD zählt ADTRAN Holdings Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

ADTRAN Holdings Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet ADTRAN Holdings Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

ADTRAN Holdings wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -0,62). Das KBV von 9,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 3,4 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 1,3 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von ADTRAN Holdings liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,06). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 114,0% liegt über dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 87,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 51,0% liegt über dem Branchenschnitt von 34,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 16,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von ADTRAN Holdings liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,68). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -3,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 4,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von -4,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 38,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 37,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

ADTRAN Holdings ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,28). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 16,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 15,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 62,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 28,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 20,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 19,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

ADTRAN Holdings schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -0,92). Die Umsatzvolatilität von 28,6% liegt über dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 23,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 134,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 139,4%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 49,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 56,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 56,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 53,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von ADTRAN Holdings ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 1,75). Die 12-Monats-Performance von 115,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 128,3%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 74,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 19,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 27,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

ADTRAN Holdings zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -0,66). Während der Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) bei 1,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert ADTRAN Holdings seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,62)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,06)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,68)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,28)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,92)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,75)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,66)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert ADTRAN Holdings Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur ADTRAN Holdings Inc. Aktie