ADTRAN Holdings Inc. (ADTN) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

ADTRAN Holdings Inc. (ADTN, ISIN: US00486H1059) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Kommunikationsausrüstung im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,0 Mrd. USD zählt ADTRAN Holdings Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

ADTRAN Holdings Inc. zeichnet sich durch starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Volatilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet ADTRAN Holdings Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von ADTRAN Holdings liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,46). Das KBV von 7,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 3,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,9 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von ADTRAN Holdings liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,11). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 114,0% liegt über dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 79,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 45,7% liegt über dem Branchenschnitt von 31,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 9,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 16,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von ADTRAN Holdings liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,56). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -3,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 4,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -3,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 38,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 37,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

ADTRAN Holdings ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,35). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 20,9% liegt über dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 14,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 63,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 26,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 20,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 17,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

ADTRAN Holdings schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -1,30). Die Umsatzvolatilität von 28,6% liegt über dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 22,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 134,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 132,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 84,1% liegt über dem Branchenschnitt von 59,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 66,8% liegt über dem Branchenschnitt von 55,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

ADTRAN Holdings zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,71). Die 12-Monats-Performance von 33,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 86,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -2,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 35,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

ADTRAN Holdings zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -0,70). Während der Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) bei 0,9% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert ADTRAN Holdings seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,46)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,11)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,56)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,35)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,30)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,71)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,70)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert ADTRAN Holdings Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur ADTRAN Holdings Inc. Aktie