ADTRAN Holdings Inc. (ADTN) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

ADTRAN Holdings Inc. (ADTN, ISIN: US00486H1059) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Kommunikationsausrüstung im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 607 Mio. USD zählt ADTRAN Holdings Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und hohe Verschuldung und sehr hohe Volatilität und schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet ADTRAN Holdings Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von ADTRAN Holdings liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,03). Das KBV von 4,7 liegt über dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 2,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,5 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von ADTRAN Holdings liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,13). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 114,0% liegt über dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 61,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 48,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 48,3%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 9,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von ADTRAN Holdings liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,51). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -2,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 4,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -2,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 38,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 35,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von ADTRAN Holdings liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,50). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 36,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 11,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 65,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 22,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 21,1% liegt über dem Branchenschnitt von 15,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

ADTRAN Holdings schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -1,27). Die Umsatzvolatilität von 28,6% liegt über dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 23,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 134,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 123,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 83,6% liegt über dem Branchenschnitt von 70,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 67,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 63,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von ADTRAN Holdings ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,87). Die 12-Monats-Performance von -7,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 90,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -52,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -12,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 14,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

ADTRAN Holdings zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -0,75). Während der Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) bei 0,6% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert ADTRAN Holdings seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,03)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,13)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,51)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,50)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,27)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,87)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,75)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert ADTRAN Holdings Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur ADTRAN Holdings Inc. Aktie