ADTRAN Holdings Inc. (ADTN) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

ADTRAN Holdings Inc. (ADTN, ISIN: US00486H1059) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Kommunikationsausrüstung im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 570 Mio. USD zählt ADTRAN Holdings Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet ADTRAN Holdings Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von ADTRAN Holdings liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,02). Das KBV von 4,4 liegt über dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 3,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,5 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von ADTRAN Holdings liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,03). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 114,0% liegt über dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 65,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 101,7% liegt über dem Branchenschnitt von 54,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 28,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von ADTRAN Holdings bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,50). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -2,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 4,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von -2,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 38,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 35,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

ADTRAN Holdings ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,46). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 38,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 13,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 65,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 23,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 21,1% liegt über dem Branchenschnitt von 15,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

ADTRAN Holdings schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -1,12). Die Umsatzvolatilität von 28,6% liegt über dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 22,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 134,3% liegt über dem Branchenschnitt von 111,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 61,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 62,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 66,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 62,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

ADTRAN Holdings zeigt im Gesamtvergleich ein stark rückläufiges Momentum (z-Score: -2,13). Die 12-Monats-Performance von -26,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 62,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -45,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -3,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -31,8% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

ADTRAN Holdings zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -0,81). Während der Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) bei 0,6% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert ADTRAN Holdings seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,02)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,03)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,50)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,46)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,12)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -2,13)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,81)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert ADTRAN Holdings Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur ADTRAN Holdings Inc. Aktie