Advance Residence Investment Corporation (3269.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Advance Residence Investment Corporation (3269.T, ISIN: JP3047160001) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche REIT – Wohnimmobilien im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,6 Mrd. USD zählt Advance Residence Investment Corporation zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Advance Residence Investment Corporation zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Advance Residence Investment Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Advance Residence Investment wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,34). Das KGV von 22,8 liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 19,2 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,7 liegt über dem Branchenschnitt von 1,1, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 9,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Advance Residence Investment wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,46). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 21,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 52,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%.

Profitabilität

Advance Residence Investment erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,36). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 1,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 41,1% liegt über dem Branchenschnitt von 20,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 40,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 49,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Advance Residence Investment weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,86). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 58,6% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 98,7%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 49,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 49,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 49,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 46,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Advance Residence Investment zeichnet sich im Gesamtvergleich durch eine besonders stabile Geschäftsentwicklung aus (z-Score: 2,96). Die Umsatzvolatilität von 6,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 22,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 7,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 133,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 13,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 13,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Die hohe Berechenbarkeit macht Advance Residence Investment attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Advance Residence Investment befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,66). Die 12-Monats-Performance von -5,3% liegt nahe am Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von -6,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -8,6% liegt unter dem Branchenschnitt von -1,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -8,1% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von Advance Residence Investment ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,20). Die Dividendenrendite (12M) von 4,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 4,9%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 4,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,34)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,46)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,36)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,86)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 2,96)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,66)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,20)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Advance Residence Investment Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Advance Residence Investment Corporation Aktie