Aeon Co. Ltd. (8267.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Aeon Co. Ltd. (8267.T, ISIN: JP3388200002) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Department Stores im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 24,8 Mrd. USD zählt Aeon Co. Ltd. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Aeon Co. Ltd. zeichnet sich durch attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und hohe Verschuldung und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Aeon Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Aeon liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,63). Das KGV von 53,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Department Stores) von 13,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 3,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,4 liegt nahe am Branchenschnitt von 0,4, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Aeon wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,14). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 24,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Department Stores) von 39,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 24,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Aeon ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,54). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Department Stores) von 3,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 36,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 33,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Aeon liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,98). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 102,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Department Stores) von 44,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 78,5% liegt über dem Branchenschnitt von 44,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 28,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 30,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Aeon liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,03). Die Umsatzvolatilität von 8,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Department Stores) von 14,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 259,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 903,9%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 36,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 35,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 38,1% liegt über dem Branchenschnitt von 31,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Aeon gehört im Gesamtvergleich zu den Titeln mit dem schwächsten Momentum (z-Score: -1,52). Die 12-Monats-Performance von 0,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Department Stores) von 15,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -40,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -5,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -15,6% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Aeon liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,49). Die Dividendenrendite (12M) von 1,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Department Stores) von 2,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,63)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,14)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,54)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,98)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,03)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,52)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,49)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Aeon Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Aeon Co. Ltd. Aktie