Aeon Co. Ltd. (8267.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Aeon Co. Ltd. (8267.T, ISIN: JP3388200002) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Department Stores im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 8,6 Mrd. USD zählt Aeon Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Aeon Co. Ltd. zeichnet sich durch attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Aeon Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Aeon liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,88). Das KGV von 55,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Department Stores) von 14,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 3,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 0,1 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Aeon wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,09). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 24,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Department Stores) von 36,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 24,4% liegt über dem Branchenschnitt von 17,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Aeon ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,55). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Department Stores) von 3,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 36,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 34,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Aeon liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,24). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 293,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Department Stores) von 50,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 78,5% liegt über dem Branchenschnitt von 45,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 28,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 30,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Aeon liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,07). Die Umsatzvolatilität von 8,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Department Stores) von 14,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 259,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 974,2%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 34,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 33,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 37,1% liegt über dem Branchenschnitt von 30,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Die Kursperformance von Aeon bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,94). Die 12-Monats-Performance von 12,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Department Stores) von 19,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -31,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -2,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -5,6% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Aeon zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -0,55). Die Dividendenrendite (12M) von 1,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Department Stores) von 2,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,88)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,09)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,55)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,24)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,07)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,94)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,55)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Aeon Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Aeon Co. Ltd. Aktie