AEON REIT Investment Corporation (3292.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

AEON REIT Investment Corporation (3292.T, ISIN: JP3047650001) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche REIT – Einzelhandel im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,4 Mrd. USD zählt AEON REIT Investment Corporation zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

AEON REIT Investment Corporation zeichnet sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet AEON REIT Investment Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

AEON REIT Investment ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,22). Das KGV von 17,5 liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 12,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 0,9 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 5,2 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 5,6, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von AEON REIT Investment fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 0,89). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 21,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 56,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 91,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 102,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von AEON REIT Investment liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,30). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,8% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 3,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 29,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 11,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 62,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

AEON REIT Investment ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,70). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 84,0% liegt nahe am Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 83,8%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 43,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 45,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 41,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 42,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

AEON REIT Investment überzeugt im Gesamtvergleich mit einer außergewöhnlich niedrigen Volatilität (z-Score: 3,01). Die Umsatzvolatilität von 6,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 17,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 5,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 124,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 14,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 17,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 12,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 19,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Die hohe Berechenbarkeit macht AEON REIT Investment attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

AEON REIT Investment zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -0,79). Die 12-Monats-Performance von -19,0% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von -0,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -12,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -8,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -6,9% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt AEON REIT Investment eine solide Dividende (z-Score: 0,95). Die Dividendenrendite (12M) von 6,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 5,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,22)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,89)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,30)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,70)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 3,01)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,79)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,95)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert AEON REIT Investment Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur AEON REIT Investment Corporation Aktie