AEON REIT Investment Corporation (3292.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

AEON REIT Investment Corporation (3292.T, ISIN: JP3047650001) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche REIT – Einzelhandel im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,6 Mrd. USD zählt AEON REIT Investment Corporation zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

AEON REIT Investment Corporation zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet AEON REIT Investment Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

AEON REIT Investment ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,09). Das KGV von 19,0 liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 14,9, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,1 liegt nahe am Branchenschnitt von 1,1, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 6,1 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 6,5, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von AEON REIT Investment fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 1,01). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 21,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 56,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 115,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 103,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von AEON REIT Investment liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,05). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 3,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 32,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 41,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 26,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 61,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

AEON REIT Investment ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,67). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 71,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 77,4%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 43,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 46,1%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 41,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 42,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

AEON REIT Investment überzeugt im Gesamtvergleich mit einer außergewöhnlich niedrigen Volatilität (z-Score: 3,08). Die Umsatzvolatilität von 6,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 18,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 5,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 141,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 15,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 21,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 11,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 19,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Die hohe Berechenbarkeit macht AEON REIT Investment attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Das Kursmomentum von AEON REIT Investment bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,45). Die 12-Monats-Performance von -0,5% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 13,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -7,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -0,7% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt AEON REIT Investment eine solide Dividende (z-Score: 1,08). Die Dividendenrendite (12M) von 5,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 5,3%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,09)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,01)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,05)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,67)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 3,08)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,45)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,08)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert AEON REIT Investment Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur AEON REIT Investment Corporation Aktie