AEON REIT Investment Corporation (3292.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

AEON REIT Investment Corporation (3292.T, ISIN: JP3047650001) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche REIT – Einzelhandel im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,6 Mrd. USD zählt AEON REIT Investment Corporation zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

AEON REIT Investment Corporation zeichnet sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet AEON REIT Investment Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

AEON REIT Investment ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,12). Das KGV von 18,6 liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 14,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 1,1 liegt nahe am Branchenschnitt von 1,1, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 6,0 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 6,5, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von AEON REIT Investment fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 0,91). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 21,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 55,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 91,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 102,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von AEON REIT Investment liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,03). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 3,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 32,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 41,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 26,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 62,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

AEON REIT Investment ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,68). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 72,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 76,2%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 43,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 45,8%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 41,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 42,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

AEON REIT Investment überzeugt im Gesamtvergleich mit einer außergewöhnlich niedrigen Volatilität (z-Score: 3,18). Die Umsatzvolatilität von 6,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 17,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 5,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 147,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 11,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 19,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 11,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 19,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Die hohe Berechenbarkeit macht AEON REIT Investment attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Das Kursmomentum von AEON REIT Investment bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,47). Die 12-Monats-Performance von -3,8% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 12,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -1,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -5,9% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt AEON REIT Investment eine solide Dividende (z-Score: 0,86). Die Dividendenrendite (12M) von 5,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 5,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,12)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,91)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,03)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,68)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 3,18)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,47)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,86)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert AEON REIT Investment Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur AEON REIT Investment Corporation Aktie