AEP Plantations Plc (AEP.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

AEP Plantations Plc (AEP.L, ISIN: GB00BWPD4D87) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Agricultural Farm Products im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,0 Mrd. USD zählt AEP Plantations Plc zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

AEP Plantations Plc zeichnet sich durch hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung, sehr starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet AEP Plantations Plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

AEP Plantations wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,39). Das KGV von 11,5 liegt unter dem Branchenschnitt (Agricultural Farm Products) von 14,1 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 1,8 liegt über dem Branchenschnitt von 1,4, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von AEP Plantations bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,84). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 80,0% liegt über dem Branchenschnitt (Agricultural Farm Products) von 66,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -11,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 46,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

AEP Plantations erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,80). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 12,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Agricultural Farm Products) von 4,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 18,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 25,4% liegt über dem Branchenschnitt von 20,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von AEP Plantations liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 1,34). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Agricultural Farm Products) von 47,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 2,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 38,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 2,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 29,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Volatilität von AEP Plantations liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,13). Die Umsatzvolatilität von 17,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Agricultural Farm Products) von 18,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 30,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 117,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 37,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 34,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 44,0% liegt über dem Branchenschnitt von 34,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.

Momentum

Das Momentum von AEP Plantations ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,11). Die 12-Monats-Performance von 45,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Agricultural Farm Products) von 6,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von 18,5% liegt über dem Branchenschnitt von 7,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 9,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

AEP Plantations bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 1,04). Die Dividendenrendite (12M) von 3,8% liegt über dem Branchenschnitt (Agricultural Farm Products) von 3,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,2% liegt über dem Branchenschnitt von 3,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,39)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,84)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,80)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,34)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,13)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,11)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,04)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert AEP Plantations Plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur AEP Plantations Plc Aktie