AEP Plantations Plc (AEP.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

AEP Plantations Plc (AEP.L, ISIN: GB00BWPD4D87) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Agricultural Farm Products im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 911 Mio. USD zählt AEP Plantations Plc zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

AEP Plantations Plc zeichnet sich durch hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung, attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet AEP Plantations Plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

AEP Plantations wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 0,71). Das KGV von 10,2 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Agricultural Farm Products) von 11,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 1,6 liegt über dem Branchenschnitt von 1,3, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von AEP Plantations bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,01). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 80,0% liegt über dem Branchenschnitt (Agricultural Farm Products) von 66,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -19,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 35,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -3,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

AEP Plantations erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,93). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 14,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Agricultural Farm Products) von 4,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 19,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 27,0% liegt über dem Branchenschnitt von 22,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich fällt die Verschuldung von AEP Plantations besonders niedrig aus (z-Score: 2,49). Der Verschuldungsgrad von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Agricultural Farm Products) von 38,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 30,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Die Volatilität von AEP Plantations liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,20). Die Umsatzvolatilität von 17,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Agricultural Farm Products) von 19,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 30,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 110,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 67,0% liegt über dem Branchenschnitt von 36,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 47,1% liegt über dem Branchenschnitt von 34,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%.

Momentum

Das Kursmomentum von AEP Plantations bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,45). Die 12-Monats-Performance von 93,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Agricultural Farm Products) von 4,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von -5,1% liegt nahe am Branchenschnitt von -6,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 3,9% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

AEP Plantations bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 1,09). Die Dividendenrendite (12M) von 3,8% liegt über dem Branchenschnitt (Agricultural Farm Products) von 3,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,2% liegt über dem Branchenschnitt von 2,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,71)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,01)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,93)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 2,49)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,20)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,45)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,09)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert AEP Plantations Plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur AEP Plantations Plc Aktie