AerCap Holdings N.V. (AER) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

AerCap Holdings N.V. (AER, ISIN: NL0000687663) ist ein irisches Unternehmen aus der Branche Rental & Leasing Services im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 22,8 Mrd. USD zählt AerCap Holdings N.V. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

AerCap Holdings N.V. zeichnet sich durch hohe Profitabilität sowie sehr attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet AerCap Holdings N.V. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

AerCap Holdings wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 1,02). Das KGV von 7,0 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Rental & Leasing Services) von 14,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,2 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,8, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstum von AerCap Holdings bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,32). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 82,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Rental & Leasing Services) von 99,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -2,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 25,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -1,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

AerCap Holdings erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,72). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,8% liegt über dem Branchenschnitt (Rental & Leasing Services) von 2,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 40,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 8,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 59,9% liegt über dem Branchenschnitt von 38,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von AerCap Holdings ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,47). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 187,9% liegt über dem Branchenschnitt (Rental & Leasing Services) von 162,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 69,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 64,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 60,1% liegt über dem Branchenschnitt von 51,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von AerCap Holdings bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,31). Die Umsatzvolatilität von 23,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Rental & Leasing Services) von 21,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 111,2% liegt über dem Branchenschnitt von 75,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 21,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 26,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Das Kursmomentum von AerCap Holdings bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,13). Die 12-Monats-Performance von 17,6% liegt über dem Branchenschnitt (Rental & Leasing Services) von 8,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -5,9% liegt unter dem Branchenschnitt von -0,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 2,0% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

AerCap Holdings zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -0,65). Die Dividendenrendite (12M) von 1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Rental & Leasing Services) von 2,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,02)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,32)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,72)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,47)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,31)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,13)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,65)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert AerCap Holdings N.V. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur AerCap Holdings N.V. Aktie