Aeris Resources Limited (AIS.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Aeris Resources Limited (AIS.AX, ISIN: AU000000AIS8) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Industrial Materials im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 268 Mio. USD zählt Aeris Resources Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Aeris Resources Limited zeichnet sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung sowie sehr attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Aeris Resources Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Aeris Resources weist im Gesamtvergleich eine herausragend günstige Bewertung auf (z-Score: 1,93). Das KGV von 6,1 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 20,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,9 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 0,6 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Aeris Resources fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 0,85). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 155,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 143,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 16,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 41,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 57,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Aeris Resources wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,51). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 0,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 10,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -13,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 24,5% liegt über dem Branchenschnitt von 18,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist Aeris Resources konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 1,03). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 4,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 15,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 4,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 3,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Aeris Resources gehört im Gesamtvergleich zu den schwankungsanfälligsten Titeln (z-Score: -1,58). Die Umsatzvolatilität von 28,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 45,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 439,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 117,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 71,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 67,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 74,7% liegt über dem Branchenschnitt von 61,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Die Kursdynamik von Aeris Resources liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,40). Die 12-Monats-Performance von 109,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 114,1%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -33,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -3,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -2,6% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Aeris Resources zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Industrial Materials) bei 1,1% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert Aeris Resources seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,93)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,85)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,51)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,03)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,58)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,40)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Aeris Resources Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Aeris Resources Limited Aktie