Aeris Resources Limited (AIS.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Aeris Resources Limited (AIS.AX, ISIN: AU000000AIS8) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Industrial Materials im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 504 Mio. USD zählt Aeris Resources Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Aeris Resources Limited zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung sowie sehr attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Aeris Resources Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Aeris Resources weist im Gesamtvergleich eine herausragend günstige Bewertung auf (z-Score: 1,98). Das KGV von 3,0 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 16,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 0,9 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,0 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Aeris Resources zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,96). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 63,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 232,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -13,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 36,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -1,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 31,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Aeris Resources wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 1,23). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 19,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 0,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 25,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 29,4% liegt über dem Branchenschnitt von 23,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist Aeris Resources konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 1,44). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 19,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 2,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 26,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 1,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Volatilität von Aeris Resources liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,28). Die Umsatzvolatilität von 19,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 43,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 453,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 122,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 64,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 58,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 75,5% liegt über dem Branchenschnitt von 65,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursdynamik von Aeris Resources liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,26). Die 12-Monats-Performance von 25,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 48,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von 11,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -9,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -7,0% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Aeris Resources zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Industrial Materials) bei 1,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Aeris Resources seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,98)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,96)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,23)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,44)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,28)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,26)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Aeris Resources Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Aeris Resources Limited Aktie