Affiliated Managers Group Inc. (AMG) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Affiliated Managers Group Inc. (AMG, ISIN: US0082521081) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Vermögensverwaltung im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 9,8 Mrd. USD zählt Affiliated Managers Group Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Affiliated Managers Group Inc. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, hohe Stabilität sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Affiliated Managers Group Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Affiliated Managers Group wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,03). Das KGV von 11,9 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 12,4 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 3,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,9 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 3,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Affiliated Managers Group bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,19). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 20,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 165,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 16,7% liegt über dem Branchenschnitt von 10,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 9,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 8,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Affiliated Managers Group liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 1,27). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 9,1% liegt über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 5,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 33,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 79,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 78,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Affiliated Managers Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,39). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 30,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 80,8%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 49,7% liegt über dem Branchenschnitt von 34,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 31,9% liegt über dem Branchenschnitt von 24,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Affiliated Managers Group zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 0,67). Die Umsatzvolatilität von 8,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 48,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 44,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 103,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 29,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 26,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 33,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 29,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Affiliated Managers Group zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 1,02). Die 12-Monats-Performance von 60,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von -0,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 4,2% liegt über dem Branchenschnitt von -2,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 12,6% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Affiliated Managers Group ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -1,16). Die Dividendenrendite (12M) von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 4,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,03)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,19)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,27)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,39)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,67)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,02)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,16)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Affiliated Managers Group Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Affiliated Managers Group Inc. Aktie