Affiliated Managers Group Inc. (AMG) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Affiliated Managers Group Inc. (AMG, ISIN: US0082521081) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Vermögensverwaltung im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 8,0 Mrd. USD zählt Affiliated Managers Group Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Affiliated Managers Group Inc. zeichnet sich durch hohe Profitabilität, hohe Stabilität sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Affiliated Managers Group Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Affiliated Managers Group wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,34). Das KGV von 10,7 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 12,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,4 liegt nahe am Branchenschnitt von 3,4, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Affiliated Managers Group bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,24). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 20,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 151,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 14,4% liegt über dem Branchenschnitt von 10,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 10,6% liegt über dem Branchenschnitt von 7,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Affiliated Managers Group liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,97). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,0% liegt über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 6,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 31,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 41,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 68,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 73,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Affiliated Managers Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,42). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 36,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 76,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 48,6% liegt über dem Branchenschnitt von 34,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 31,1% liegt über dem Branchenschnitt von 23,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Affiliated Managers Group zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 0,76). Die Umsatzvolatilität von 8,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 49,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 44,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 102,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 31,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 32,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 30,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 29,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Affiliated Managers Group zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,62). Die 12-Monats-Performance von 71,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 9,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 3,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -0,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 6,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Affiliated Managers Group ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -1,17). Die Dividendenrendite (12M) von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 4,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,34)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,24)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,97)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,42)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,76)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,62)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Affiliated Managers Group Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Affiliated Managers Group Inc. Aktie