Africa Israel Residences Ltd (AFRE.TA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Africa Israel Residences Ltd (AFRE.TA, ISIN: IL0010979487) ist ein IL-basiertes Unternehmen aus der Branche Immobilienentwicklung im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 964 Mio. USD zählt Africa Israel Residences Ltd zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Africa Israel Residences Ltd systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Africa Israel Residences liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,50). Das KGV von 14,6 liegt über dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 11,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 1,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,7, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Africa Israel Residences zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,66). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -31,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 87,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Africa Israel Residences bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,13). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,6% liegt über dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 2,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 21,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 20,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 21,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Africa Israel Residences weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,95). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 87,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 166,4%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 56,0% liegt über dem Branchenschnitt von 47,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 46,3% liegt über dem Branchenschnitt von 34,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Africa Israel Residences zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,41). Die Umsatzvolatilität von 13,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 28,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 21,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 121,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 38,1% liegt über dem Branchenschnitt von 30,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 43,7% liegt über dem Branchenschnitt von 32,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.

Momentum

Die Kursdynamik von Africa Israel Residences liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,17). Die 12-Monats-Performance von -3,6% liegt über dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von -9,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von 12,3% liegt über dem Branchenschnitt von -4,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -11,4% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Africa Israel Residences zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: 0,25). Die Dividendenrendite (12M) von 2,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 2,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 3,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,50)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,66)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,13)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,95)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,41)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,17)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,25)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Africa Israel Residences Ltd mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Africa Israel Residences Ltd Aktie