AG Anadolu Grubu Holding A.S. (AGHOL.IS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

AG Anadolu Grubu Holding A.S. (AGHOL.IS, ISIN: TRAYAZIC91Q6) ist ein TR-basiertes Unternehmen aus der Branche Alkoholfreie Getränke im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,8 Mrd. USD zählt AG Anadolu Grubu Holding A.S. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

AG Anadolu Grubu Holding A.S. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie sehr attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet AG Anadolu Grubu Holding A.S. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Im Gesamtvergleich ist AG Anadolu Grubu Holding A.S. bemerkenswert niedrig bewertet (z-Score: 2,09). Das KGV von 22,5 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 20,7, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,7 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,1 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Im Gesamtvergleich sticht AG Anadolu Grubu Holding A.S. durch exzellentes Wachstum hervor (z-Score: 1,89). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 1038,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 130,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 56,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 12,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 12,3% liegt über dem Branchenschnitt von 6,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%. Die Wachstumsdynamik von AG Anadolu Grubu Holding A.S. ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Die Profitabilität von AG Anadolu Grubu Holding A.S. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,46). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 6,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 28,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 41,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von AG Anadolu Grubu Holding A.S. liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,71). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 146,9% liegt über dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 80,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 56,0% liegt über dem Branchenschnitt von 33,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 21,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 23,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

AG Anadolu Grubu Holding A.S. schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -0,77). Die Umsatzvolatilität von 74,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 20,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 92,3% liegt über dem Branchenschnitt von 58,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 42,6% liegt über dem Branchenschnitt von 36,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 34,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 35,9%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Kursmomentum von AG Anadolu Grubu Holding A.S. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,18). Die 12-Monats-Performance von 25,6% liegt über dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 6,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -2,6% liegt nahe am Branchenschnitt von -2,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 4,3% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

AG Anadolu Grubu Holding A.S. zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,17). Die Dividendenrendite (12M) von 2,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 2,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 2,09)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,89)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,46)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,71)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,77)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,18)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert AG Anadolu Grubu Holding A.S. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur AG Anadolu Grubu Holding A.S. Aktie