A.G. BARR p.l.c. (BAG.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

A.G. BARR p.l.c. (BAG.L, ISIN: GB00B6XZKY75) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Alkoholfreie Getränke im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 967 Mio. USD zählt A.G. BARR p.l.c. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

A.G. BARR p.l.c. zeichnet sich durch hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie sehr hohe Stabilität aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet A.G. BARR p.l.c. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

A.G. BARR p.l.c. wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,22). Das KGV von 15,3 liegt unter dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 21,3 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,1 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,6 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 1,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,4, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von A.G. BARR p.l.c. liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,15). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 92,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 129,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 7,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 13,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

A.G. BARR p.l.c. erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,79). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 9,2% liegt über dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 6,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 10,8% liegt über dem Branchenschnitt von 8,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 40,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 41,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von A.G. BARR p.l.c. liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 0,70). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 5,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 76,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 12,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 31,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 9,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 22,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt A.G. BARR p.l.c. weniger als der Durchschnitt (z-Score: 1,06). Die Umsatzvolatilität von 23,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 20,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 26,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 58,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 25,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 18,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Das Kursmomentum von A.G. BARR p.l.c. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,31). Die 12-Monats-Performance von -5,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 4,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 1,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -1,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -0,7% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

A.G. BARR p.l.c. zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: 0,39). Die Dividendenrendite (12M) von 2,9% liegt über dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 2,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,22)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,15)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,79)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,70)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,06)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,31)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,39)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert A.G. BARR p.l.c. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur A.G. BARR p.l.c. Aktie