Agenus Inc. (AGEN) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Agenus Inc. (AGEN, ISIN: US00847G8042) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Biotechnologie im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 346 Mio. USD zählt Agenus Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Agenus Inc. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Agenus Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Agenus liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -1,02). Das KGV von 4,8 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 17,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KUV von 2,8 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,6, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Agenus ist im Gesamtvergleich sehr schwach ausgeprägt (z-Score: -1,75). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 29,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 546,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -112,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 26,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 155,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Agenus gehört bei der Profitabilität im Gesamtvergleich zur Spitzengruppe (z-Score: 2,02). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 34,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von -24,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 52,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -219,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 52,1% liegt über dem Branchenschnitt von 42,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%. Agenus gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Agenus ist im Gesamtvergleich sehr stark fremdfinanziert (z-Score: -2,40). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 85,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 7,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 365,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 18,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 163,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 13,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Volatilität von Agenus besonders hoch aus (z-Score: -2,20). Die Umsatzvolatilität von 50,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 85,7%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 66,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 84,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 190,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 66,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 118,3% liegt über dem Branchenschnitt von 72,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Im Gesamtvergleich sticht Agenus durch exzellentes Kursmomentum hervor (z-Score: 1,73). Die 12-Monats-Performance von 54,9% liegt nahe am Branchenschnitt (Biotechnologie) von 54,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von 106,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 10,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Agenus zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Biotechnologie) bei 0,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Agenus seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,02)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,75)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 2,02)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -2,40)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,20)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,73)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Agenus Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Agenus Inc. Aktie