Agenus Inc. (AGEN) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Agenus Inc. (AGEN, ISIN: US00847G8042) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Biotechnologie im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 297 Mio. USD zählt Agenus Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Agenus Inc. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Agenus Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Agenus liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,84). Das KGV von 2,6 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 18,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KUV von 2,2 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,0 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Agenus ist im Gesamtvergleich sehr schwach ausgeprägt (z-Score: -1,82). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 29,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 547,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -131,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 22,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 143,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Agenus gehört bei der Profitabilität im Gesamtvergleich zur Spitzengruppe (z-Score: 2,65). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 53,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von -24,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 69,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -284,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 75,6% liegt über dem Branchenschnitt von 45,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%. Agenus gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Agenus ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,20). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 10,1% liegt über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 7,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 23,6% liegt über dem Branchenschnitt von 14,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%.

Stabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Volatilität von Agenus besonders hoch aus (z-Score: -2,27). Die Umsatzvolatilität von 50,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 84,9%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 66,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 82,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 189,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 64,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 117,4% liegt über dem Branchenschnitt von 72,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Im Gesamtvergleich sticht Agenus durch exzellentes Kursmomentum hervor (z-Score: 2,65). Die 12-Monats-Performance von 50,4% liegt über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 38,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von 116,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 11,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 55,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Agenus zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Biotechnologie) bei 0,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Agenus seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,84)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,82)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 2,65)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,20)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,27)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 2,65)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Agenus Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Agenus Inc. Aktie