AGL Energy Limited (AGL.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

AGL Energy Limited (AGL.AX, ISIN: AU000000AGL7) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Independent Power Producers im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,9 Mrd. USD zählt AGL Energy Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

AGL Energy Limited zeichnet sich durch attraktive Bewertung, hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und schwache Profitabilität und hohe Verschuldung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet AGL Energy Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von AGL Energy deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,60). Das KBV von 1,2 liegt unter dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 1,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,4 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von AGL Energy ist im Gesamtvergleich erheblich schwächer als der Durchschnitt (z-Score: -2,07). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 13,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 64,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -12,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 15,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von AGL Energy liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,95). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 2,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 12,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 27,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von AGL Energy ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,76). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 80,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 91,8%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 53,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 55,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 34,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

AGL Energy zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 0,75). Die Umsatzvolatilität von 8,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 20,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 830,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 177,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 18,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 39,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 24,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Das Momentum von AGL Energy ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,62). Die 12-Monats-Performance von -4,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 9,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -7,7% liegt nahe am Branchenschnitt von -8,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -7,7% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

AGL Energy bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 1,37). Die Dividendenrendite (12M) von 4,8% liegt über dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 2,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,60)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -2,07)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,95)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,76)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,75)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,62)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,37)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert AGL Energy Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur AGL Energy Limited Aktie