AGNC Investment Corp. 8.75% Series H Fixed-Rate Cumulative Redeemable Preferred Stock (AGNCZ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

AGNC Investment Corp. 8.75% Series H Fixed-Rate Cumulative Redeemable Preferred Stock (AGNCZ, ISIN: US00123Q8318) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Vermögensverwaltung im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 29,1 Mrd. USD zählt AGNC Investment Corp. 8.75% Series H Fixed-Rate Cumulative Redeemable Preferred Stock zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

AGNC Investment Corp. 8.75% Series H Fixed-Rate Cumulative Redeemable Preferred Stock zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, attraktive Bewertung sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet AGNC Investment Corp. 8.75% Series H Fixed-Rate Cumulative Redeemable Preferred Stock systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von AGNC Investment Corp. 8.75% Series H Fixed-Rate Cumulative Redeemable Preferred Stock deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,67). Das KGV von 7,8 liegt unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 12,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,9 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,5 liegt nahe am Branchenschnitt von 3,4, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von AGNC Investment Corp. 8.75% Series H Fixed-Rate Cumulative Redeemable Preferred Stock fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 1,19). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 460,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 151,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%.

Profitabilität

Die Profitabilität von AGNC Investment Corp. 8.75% Series H Fixed-Rate Cumulative Redeemable Preferred Stock bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,29). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 6,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 43,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 41,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 78,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 73,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von AGNC Investment Corp. 8.75% Series H Fixed-Rate Cumulative Redeemable Preferred Stock ist im Gesamtvergleich deutlich überdurchschnittlich (z-Score: -2,13). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 747,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 76,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 87,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 34,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 73,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 23,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

AGNC Investment Corp. 8.75% Series H Fixed-Rate Cumulative Redeemable Preferred Stock zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 0,96). Die Umsatzvolatilität von 64,5% liegt über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 49,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 275,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 102,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 7,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 32,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 6,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 29,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Dividende

Die Dividende von AGNC Investment Corp. 8.75% Series H Fixed-Rate Cumulative Redeemable Preferred Stock bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,33). Die Dividendenrendite (12M) von 5,3% liegt über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 4,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,67)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,19)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,29)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -2,13)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,96)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,33)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert AGNC Investment Corp. 8.75% Series H Fixed-Rate Cumulative Redeemable Preferred Stock mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur AGNC Investment Corp. 8.75% Series H Fixed-Rate Cumulative Redeemable Preferred Stock Aktie