AGNC Investment Corp. 8.75% Series H Fixed-Rate Cumulative Redeemable Preferred Stock (AGNCZ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

AGNC Investment Corp. 8.75% Series H Fixed-Rate Cumulative Redeemable Preferred Stock (AGNCZ, ISIN: US00123Q8318) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Vermögensverwaltung im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 28,5 Mrd. USD zählt AGNC Investment Corp. 8.75% Series H Fixed-Rate Cumulative Redeemable Preferred Stock zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

AGNC Investment Corp. 8.75% Series H Fixed-Rate Cumulative Redeemable Preferred Stock zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet AGNC Investment Corp. 8.75% Series H Fixed-Rate Cumulative Redeemable Preferred Stock systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

AGNC Investment Corp. 8.75% Series H Fixed-Rate Cumulative Redeemable Preferred Stock ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,48). Das KGV von 8,4 liegt unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 12,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,0 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 3,6 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 3,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von AGNC Investment Corp. 8.75% Series H Fixed-Rate Cumulative Redeemable Preferred Stock fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 1,20). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 460,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 153,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von AGNC Investment Corp. 8.75% Series H Fixed-Rate Cumulative Redeemable Preferred Stock bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,28). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 6,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 43,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 43,3%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 78,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 73,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldung von AGNC Investment Corp. 8.75% Series H Fixed-Rate Cumulative Redeemable Preferred Stock ist im Gesamtvergleich deutlich überdurchschnittlich (z-Score: -2,31). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 849,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 72,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 89,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 35,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 88,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 23,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

AGNC Investment Corp. 8.75% Series H Fixed-Rate Cumulative Redeemable Preferred Stock zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 0,98). Die Umsatzvolatilität von 64,5% liegt über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 49,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 275,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 106,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 7,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 33,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 6,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 29,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Dividende

Die Dividende von AGNC Investment Corp. 8.75% Series H Fixed-Rate Cumulative Redeemable Preferred Stock bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,28). Die Dividendenrendite (12M) von 5,3% liegt über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 4,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,48)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,20)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,28)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -2,31)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,98)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,28)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert AGNC Investment Corp. 8.75% Series H Fixed-Rate Cumulative Redeemable Preferred Stock mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur AGNC Investment Corp. 8.75% Series H Fixed-Rate Cumulative Redeemable Preferred Stock Aktie