Agree Realty Corporation (ADC) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Agree Realty Corporation (ADC, ISIN: US0084921008) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche REIT – Einzelhandel im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 9,2 Mrd. USD zählt Agree Realty Corporation zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Agree Realty Corporation zeichnet sich durch hohe Profitabilität, sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Agree Realty Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Agree Realty liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,63). Das KGV von 41,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 14,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,5 liegt über dem Branchenschnitt von 1,1, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 12,2 liegt über dem Branchenschnitt von 6,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Agree Realty liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,38). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 189,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 56,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 7,6% liegt über dem Branchenschnitt von 6,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,1% liegt über dem Branchenschnitt von 4,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Agree Realty wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,56). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,2% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 3,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 29,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 41,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 87,6% liegt über dem Branchenschnitt von 61,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Agree Realty liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,27). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 35,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 77,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 34,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 46,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 32,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Die Stabilität von Agree Realty ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,24). Die Umsatzvolatilität von 33,3% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 18,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 24,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 141,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 19,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 21,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 16,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 19,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Die Kursdynamik von Agree Realty liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,08). Die 12-Monats-Performance von -0,1% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 13,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 7,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 4,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 5,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Agree Realty ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 1,09). Die Dividendenrendite (12M) von 4,1% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 5,3%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,8%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,63)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,38)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,56)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,27)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,24)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,08)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,09)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Agree Realty Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Agree Realty Corporation Aktie