Agree Realty Corporation (ADC) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Agree Realty Corporation (ADC, ISIN: US0084921008) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche REIT – Einzelhandel im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 7,9 Mrd. USD zählt Agree Realty Corporation zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Agree Realty Corporation zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Agree Realty Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Agree Realty ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,45). Das KGV von 35,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 12,3 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,2 liegt über dem Branchenschnitt von 1,0, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 10,1 liegt über dem Branchenschnitt von 5,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Agree Realty liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,32). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 189,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 56,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 3,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 10,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Agree Realty liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,43). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,1% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 3,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 28,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 69,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 62,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Agree Realty liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,42). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 48,3% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 83,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 37,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 45,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 37,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 42,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von Agree Realty ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,37). Die Umsatzvolatilität von 33,3% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 17,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 24,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 124,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 15,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 17,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 16,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 19,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Agree Realty zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -0,56). Die 12-Monats-Performance von -8,1% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von -0,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -14,6% liegt unter dem Branchenschnitt von -8,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -3,1% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Agree Realty ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 1,22). Die Dividendenrendite (12M) von 4,8% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 5,7%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,0%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,45)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,32)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,43)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,42)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,37)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,56)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,22)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Agree Realty Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Agree Realty Corporation Aktie