AIA Group Limited (1299.HK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

AIA Group Limited (1299.HK, ISIN: HK0000069689) ist ein Hongkonger Unternehmen aus der Branche Lebensversicherungen im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 117,3 Mrd. USD zählt AIA Group Limited zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

AIA Group Limited zeichnet sich durch hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigt sich schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet AIA Group Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

AIA Group wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,32). Das KGV von 18,6 liegt über dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 12,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 3,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von AIA Group ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,85). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -35,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 26,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 11,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 11,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 10,1% liegt über dem Branchenschnitt von 5,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

AIA Group wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,63). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,8% liegt über dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 1,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 20,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 10,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 100,0% liegt über dem Branchenschnitt von 74,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

AIA Group ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,34). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 17,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 60,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 32,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 37,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 6,0% liegt über dem Branchenschnitt von 5,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Die Volatilität von AIA Group liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,40). Die Umsatzvolatilität von 102,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 29,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 27,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 72,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 43,2% liegt über dem Branchenschnitt von 32,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 32,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 29,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Die Kursdynamik von AIA Group liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,48). Die 12-Monats-Performance von 56,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 32,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 3,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -0,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 7,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von AIA Group liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,19). Die Dividendenrendite (12M) von 2,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 2,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,32)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,85)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,63)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,34)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,40)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,48)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,19)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert AIA Group Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur AIA Group Limited Aktie