AIA Group Limited (1299.HK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

AIA Group Limited (1299.HK, ISIN: HK0000069689) ist ein Hongkonger Unternehmen aus der Branche Lebensversicherungen im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 95,5 Mrd. USD zählt AIA Group Limited zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

AIA Group Limited zeichnet sich durch hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet AIA Group Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

AIA Group wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,08). Das KGV von 15,7 liegt über dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 12,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 2,2 liegt über dem Branchenschnitt von 1,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,8 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von AIA Group ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,90). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -35,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 15,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 10,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 11,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 10,0% liegt über dem Branchenschnitt von 8,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

AIA Group wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,69). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,8% liegt über dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 1,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 20,6% liegt über dem Branchenschnitt von 10,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 100,0% liegt über dem Branchenschnitt von 74,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

AIA Group ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,28). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 21,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 52,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 32,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 31,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 6,0% liegt über dem Branchenschnitt von 4,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Volatilität von AIA Group liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,11). Die Umsatzvolatilität von 102,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 31,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 27,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 76,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 29,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 32,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 32,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 32,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

AIA Group zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -0,80). Die 12-Monats-Performance von -2,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 23,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -18,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -6,6% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von AIA Group liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,31). Die Dividendenrendite (12M) von 2,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 2,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 2,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,08)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,90)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,69)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,28)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,11)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,80)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,31)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert AIA Group Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur AIA Group Limited Aktie