AIA Group Limited (1299.HK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

AIA Group Limited (1299.HK, ISIN: HK0000069689) ist ein Hongkonger Unternehmen aus der Branche Lebensversicherungen im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 99,5 Mrd. USD zählt AIA Group Limited zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Allerdings zeigt sich schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet AIA Group Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

AIA Group wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,23). Das KGV von 12,7 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 11,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 2,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,8 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von AIA Group ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,91). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -35,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 19,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 10,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 12,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 9,9% liegt über dem Branchenschnitt von 7,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von AIA Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,50). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,2% liegt über dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 1,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 23,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 10,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 79,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 71,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

AIA Group ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,30). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 21,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 54,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 34,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 33,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 5,9% liegt über dem Branchenschnitt von 5,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%.

Stabilität

Die Volatilität von AIA Group liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,05). Die Umsatzvolatilität von 102,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 29,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 27,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 73,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 25,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 32,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 31,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.

Momentum

Die Kursdynamik von AIA Group liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,21). Die 12-Monats-Performance von 5,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 19,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von 0,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 1,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -6,5% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von AIA Group liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,35). Die Dividendenrendite (12M) von 2,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 2,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,23)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,91)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,50)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,30)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,05)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,21)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,35)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert AIA Group Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur AIA Group Limited Aktie