Air New Zealand Limited (AIR.NZ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Air New Zealand Limited (AIR.NZ, ISIN: NZAIRE0001S2) ist ein NZ-basiertes Unternehmen aus der Branche Fluggesellschaften & Flughäfen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 833 Mio. USD zählt Air New Zealand Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Air New Zealand Limited zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Air New Zealand Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Air New Zealand ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 1,34). Das KBV von 0,8 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 1,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,2 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Air New Zealand liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,38). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 39,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 202,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 54,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 92,5%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt Air New Zealand im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,98). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 4,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 16,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Air New Zealand weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -1,43). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 229,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 63,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 71,7% liegt über dem Branchenschnitt von 56,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 50,7% liegt über dem Branchenschnitt von 39,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Air New Zealand zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,42). Die Umsatzvolatilität von 35,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 38,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 331,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 463,3%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 40,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 42,9%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 23,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Das Kursmomentum von Air New Zealand ist im Gesamtvergleich deutlich negativ (z-Score: -1,61). Die 12-Monats-Performance von -26,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 9,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -23,5% liegt unter dem Branchenschnitt von -12,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -20,8% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Air New Zealand ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,26). Die Dividendenrendite (12M) von 4,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 1,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,34)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,38)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,98)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,43)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,42)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,61)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,26)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Air New Zealand Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Air New Zealand Limited Aktie