Air New Zealand Limited (AIR.NZ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Air New Zealand Limited (AIR.NZ, ISIN: NZAIRE0001S2) ist ein NZ-basiertes Unternehmen aus der Branche Fluggesellschaften & Flughäfen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 806 Mio. USD zählt Air New Zealand Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Air New Zealand Limited zeichnet sich durch starkes Wachstum, sehr attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Air New Zealand Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Air New Zealand ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 1,33). Das KBV von 0,8 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 1,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,2 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von Air New Zealand ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,59). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 39,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 238,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 221,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 86,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt Air New Zealand im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,95). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 3,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 16,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Air New Zealand weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -1,46). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 237,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 61,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 71,7% liegt über dem Branchenschnitt von 58,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 50,7% liegt über dem Branchenschnitt von 39,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Air New Zealand im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,53). Die Umsatzvolatilität von 35,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 39,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 331,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 504,0%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 38,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 38,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 28,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Air New Zealand befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,93). Die 12-Monats-Performance von -26,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 6,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 0,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 4,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -14,2% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von Air New Zealand ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,35). Die Dividendenrendite (12M) von 4,3% liegt über dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 2,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,33)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,59)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,95)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,46)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,53)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,93)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,35)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Air New Zealand Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Air New Zealand Limited Aktie