Airbus SE (AIR.PA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Airbus SE (AIR.PA, ISIN: NL0000235190) ist ein niederländisches Unternehmen aus der Branche Luft- & Raumfahrt und Verteidigung im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 160,5 Mrd. USD zählt Airbus SE zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Airbus SE zeichnet sich durch starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Airbus SE systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Airbus wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,49). Das KGV von 27,4 liegt unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 35,3, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 5,3 liegt über dem Branchenschnitt von 3,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 1,9 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,6 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Airbus zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,77). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 47,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 116,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 17,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 11,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 14,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Airbus erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,43). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 3,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 6,9% liegt über dem Branchenschnitt von 5,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 14,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 25,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Airbus liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,31). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 9,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 11,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 35,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 31,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 10,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 19,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Die Volatilität von Airbus liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,38). Die Umsatzvolatilität von 14,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 28,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 60,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 129,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 36,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 54,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 26,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 48,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Die Kursperformance von Airbus bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,61). Die 12-Monats-Performance von 10,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 51,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -10,5% liegt unter dem Branchenschnitt von -4,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -9,0% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von Airbus hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,51). Die Dividendenrendite (12M) von 1,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 0,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 0,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,49)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,77)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,43)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,31)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,38)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,61)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,51)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Airbus SE mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Airbus SE Aktie