Airbus SE (AIR.PA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Airbus SE (AIR.PA, ISIN: NL0000235190) ist ein niederländisches Unternehmen aus der Branche Luft- & Raumfahrt und Verteidigung im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 193,8 Mrd. USD zählt Airbus SE zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Airbus SE zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Airbus SE systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Airbus wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -0,51). Das KGV von 28,3 liegt unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 35,0, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 6,5 liegt über dem Branchenschnitt von 3,3 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,2 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,7 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Airbus zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,75). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 47,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 153,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 18,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,3%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 11,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 17,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Airbus erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,26). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,3% liegt über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 2,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 7,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 15,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 25,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Airbus liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,34). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 7,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 12,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 35,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 31,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 10,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 18,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Volatilität von Airbus liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,42). Die Umsatzvolatilität von 14,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 30,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 60,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 107,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 31,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 57,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 29,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 55,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Airbus weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,59). Die 12-Monats-Performance von 20,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 16,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 21,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -2,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 2,0% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von Airbus liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,43). Die Dividendenrendite (12M) von 1,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 0,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 0,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,51)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,75)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,26)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,34)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,42)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,59)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,43)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Airbus SE mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Airbus SE Aktie