Aju IB Investment Co. Ltd. (027360.KQ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Aju IB Investment Co. Ltd. (027360.KQ, ISIN: KR7027360007) ist ein südkoreanisches Unternehmen aus der Branche Investment - Banking & Investment Services im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 322 Mio. USD zählt Aju IB Investment Co. Ltd. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Aju IB Investment Co. Ltd. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität sowie geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Aju IB Investment Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Aju IB Investment ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,49). Das KGV von 32,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 11,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 1,7 liegt über dem Branchenschnitt von 1,2, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 12,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Aju IB Investment bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,33). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -62,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 166,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%.

Profitabilität

Aju IB Investment wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 1,07). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,1% liegt über dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 2,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 37,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 18,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 94,5% liegt über dem Branchenschnitt von 75,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Aju IB Investment weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 0,91). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 3,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 288,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 7,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 55,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 6,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 30,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Aju IB Investment zeigt im Gesamtvergleich eine deutlich überdurchschnittliche Volatilität (z-Score: -1,95). Die Umsatzvolatilität von 39,2% liegt über dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 33,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 84,8% liegt über dem Branchenschnitt von 55,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 123,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 33,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 121,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 36,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Im Gesamtvergleich fällt die Kursdynamik von Aju IB Investment besonders schwach aus (z-Score: -1,54). Die 12-Monats-Performance von 69,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 7,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von -73,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -1,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -24,4% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Aju IB Investment liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,10). Die Dividendenrendite (12M) von 1,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 2,1%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,49)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,33)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,07)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,91)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,95)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,54)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,10)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Aju IB Investment Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Aju IB Investment Co. Ltd. Aktie