Aju IB Investment Co. Ltd. (027360.KQ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Aju IB Investment Co. Ltd. (027360.KQ, ISIN: KR7027360007) ist ein südkoreanisches Unternehmen aus der Branche Investment - Banking & Investment Services im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 343 Mio. USD zählt Aju IB Investment Co. Ltd. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Aju IB Investment Co. Ltd. zeichnet sich durch hohe Profitabilität sowie geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Aju IB Investment Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Aju IB Investment liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,60). Das KGV von 37,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 14,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 2,0 liegt über dem Branchenschnitt von 1,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 14,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Aju IB Investment bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,31). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -62,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 129,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%.

Profitabilität

Aju IB Investment wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,99). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,1% liegt über dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 2,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 37,1% liegt über dem Branchenschnitt von 24,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 94,5% liegt über dem Branchenschnitt von 73,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Aju IB Investment weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 0,89). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 3,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 189,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 7,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 50,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 6,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 28,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Aju IB Investment zeigt im Gesamtvergleich eine deutlich überdurchschnittliche Volatilität (z-Score: -1,97). Die Umsatzvolatilität von 39,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 34,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 84,8% liegt über dem Branchenschnitt von 54,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 138,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 35,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 111,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 36,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Das Kursmomentum von Aju IB Investment bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,28). Die 12-Monats-Performance von 63,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 8,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von -50,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -3,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 91,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Aju IB Investment liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,10). Die Dividendenrendite (12M) von 1,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 1,9%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,60)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,31)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,99)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,89)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,97)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,28)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,10)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Aju IB Investment Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Aju IB Investment Co. Ltd. Aktie