Alaska Air Group Inc. (ALK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Alaska Air Group Inc. (ALK, ISIN: US0116591092) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Fluggesellschaften & Flughäfen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,4 Mrd. USD zählt Alaska Air Group Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Alaska Air Group Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Volatilität und schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Alaska Air Group Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Alaska Air Group ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,68). Das KBV von 1,2 liegt unter dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 1,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Im Gesamtvergleich sticht Alaska Air Group durch exzellentes Wachstum hervor (z-Score: 1,55). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 299,3% liegt über dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 257,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 396,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 77,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,4% liegt über dem Branchenschnitt von 6,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%. Die Wachstumsdynamik von Alaska Air Group ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Die Profitabilität von Alaska Air Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,08). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 3,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von -1,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 94,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 26,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Alaska Air Group liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,03). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 146,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 70,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 67,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 59,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 35,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 40,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Alaska Air Group im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,49). Die Umsatzvolatilität von 37,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 40,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 6271,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 468,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 43,5% liegt über dem Branchenschnitt von 30,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 51,6% liegt über dem Branchenschnitt von 36,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Alaska Air Group zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -0,91). Die 12-Monats-Performance von -18,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von -3,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -21,6% liegt unter dem Branchenschnitt von -9,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -4,6% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Alaska Air Group zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) bei 2,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Alaska Air Group seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,68)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,55)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,08)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,03)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,49)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,91)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Alaska Air Group Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Alaska Air Group Inc. Aktie