Alaska Air Group Inc. (ALK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Alaska Air Group Inc. (ALK, ISIN: US0116591092) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Fluggesellschaften & Flughäfen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,6 Mrd. USD zählt Alaska Air Group Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Alaska Air Group Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Alaska Air Group Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Alaska Air Group ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,92). Das KGV von 64,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 13,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,3 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Im Gesamtvergleich sticht Alaska Air Group durch exzellentes Wachstum hervor (z-Score: 1,58). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 299,3% liegt über dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 202,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 888,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 92,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%. Die Wachstumsdynamik von Alaska Air Group ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Die Profitabilität von Alaska Air Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,04). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 4,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 78,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 29,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Alaska Air Group liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,91). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 115,5% liegt über dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 63,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 64,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 56,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 32,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Alaska Air Group zeigt im Gesamtvergleich eine deutlich überdurchschnittliche Volatilität (z-Score: -1,69). Die Umsatzvolatilität von 37,9% liegt nahe am Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 38,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 6271,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 463,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 62,1% liegt über dem Branchenschnitt von 42,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 49,0% liegt über dem Branchenschnitt von 35,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Alaska Air Group zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -1,30). Die 12-Monats-Performance von -16,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 9,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -18,3% liegt unter dem Branchenschnitt von -12,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -18,0% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Alaska Air Group zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) bei 1,9% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Alaska Air Group seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,92)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,58)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,04)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,91)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,69)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,30)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Alaska Air Group Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Alaska Air Group Inc. Aktie